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Como conectar Orto y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Orto
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Orto
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Configura el Orto y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y CRM ágil
Ortto + CRM ágil + Slack: Cuando se activa un nuevo evento de actividad en Ortto (por ejemplo, un cliente potencial que alcanza una puntuación específica), se crea un contacto en Agile CRM y se envía una notificación a un canal de Slack.
CRM ágil + Ortto + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, la información del cliente se actualiza en Ortto y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar los detalles del trato con fines de informes.
Orto y CRM ágil alternativas de integración
Nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
Categorias relacionadas
Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Orto y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Ortto a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Ortto con Agile CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la sincronización de contactos. Los nuevos contactos en Ortto se añaden instantáneamente a Agile CRM, lo que garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga los leads más recientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Ortto con Agile CRM?
La integración de Ortto con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de contactos de Agile CRM a partir de nuevos envíos de formularios de Ortto.
- La actualización de Agile CRM se realiza cuando un contacto alcanza un hito en Ortto.
- Agregar contactos a los segmentos de Ortto según las etapas del acuerdo de Agile CRM.
- Activación de campañas personalizadas de Ortto a partir de eventos de Agile CRM.
- Sincronización de campos personalizados entre los contactos de Ortto y los contactos de Agile CRM.
¿A qué datos de Ortto puedo acceder en los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos de contacto, activadores de eventos, campos personalizados, membresías de segmentos y métricas de rendimiento de campañas directamente dentro de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual y podría necesitar scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir el uso de bloques de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Ortto y Agile CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
