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Como conectar Orto y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Orto y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Orto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Orto or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Orto or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Orto Nodo
Seleccione la pestaña Orto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Orto
Configura el Orto
Haga clic en el botón Orto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Orto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Orto nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Orto
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Orto
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Orto y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Orto y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Orto
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Orto, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Orto y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Orto y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Orto y Sin CRM
NoCRM + Ortto + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, se activa un evento de actividad personalizado en Ortto para registrar el cierre del trato. Posteriormente, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para notificar al equipo.
Ortto + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento de actividad en Ortto, como una interacción de campaña, los datos relevantes, junto con la información del acuerdo NoCRM correspondiente (si está disponible según el correo electrónico), se agregan como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google para el seguimiento del rendimiento y los informes.
Orto y Sin CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Sobre nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Orto y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Ortto a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Ortto a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Ortto y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Ortto y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo calificar nuevos leads de Ortto en NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la calificación automatizada de leads, creando al instante leads NoCRM desde Ortto según criterios personalizados. Esto garantiza que tu equipo de ventas se centre en los prospectos más prometedores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Ortto con NoCRM?
La integración de Ortto con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales NoCRM a partir de nuevos contactos de Ortto automáticamente.
- Actualice los detalles de contacto de Ortto cuando se actualice un cliente potencial de NoCRM.
- Active campañas de Ortto en función de las etapas del acuerdo NoCRM.
- Segmente las audiencias de Ortto en función de las actividades de ventas de NoCRM.
- Sincronice campos personalizados entre los contactos de Ortto y los clientes potenciales de NoCRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Ortto cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados, lo que garantiza que sus datos de Ortto y NoCRM permanezcan privados y protegidos durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Ortto y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Ortto y NoCRM.
