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Como conectar Salesforce jabón
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce jabón
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or jabón Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or jabóny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario jabón Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione jabón de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro jabón.
1
Salesforce
⚙
+
2
jabón
Autenticar jabón
Ahora, haga clic en el jabón Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su jabón Configuración. La autenticación le permite utilizar jabón a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
jabón
Tipo de nodo
#2 jabón
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate jabón
Configura el Salesforce jabón Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce jabón Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
jabón
1
Activador en webhook
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2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, jabón, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce jabón La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce jabón (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce jabón
Soax + Salesforce + Slack: Cuando Soax encuentra un cliente potencial de un país específico mediante la Búsqueda de Google, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Soax + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando Soax encuentra datos de clientes potenciales mediante la Búsqueda de Google, crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. La información del nuevo cliente potencial se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para monitorizar el rendimiento.
Salesforce jabón alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller jabón
Utilice proxies Soax en Latenode para una extracción de datos fiable y una automatización que evite bloqueos. Integre Soax en sus flujos de trabajo de Latenode para extraer datos de sitios web, automatizar tareas de redes sociales o supervisar cambios de precios sin restricciones de IP. Escale sus procesos de recopilación de datos con el editor visual y las herramientas de programación de Latenode para un rendimiento consistente y sin errores.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce jabón
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Soax usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Soax en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Soax proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el enriquecimiento de clientes potenciales utilizando Salesforce y Soax?
¡Sí, puedes! Latenode te permite enriquecer los leads de Salesforce mediante la red proxy de Soax, lo que garantiza la precisión de los datos. Escala tus flujos de trabajo con JavaScript personalizado y automatización basada en IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Soax?
La integración de Salesforce con Soax le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Verificación automática de la información de contacto en Salesforce mediante servidores proxy Soax.
- Enriquecimiento de datos de clientes potenciales en Salesforce con datos de ubicación de Soax.
- Monitoreo de cambios en el sitio web relacionados con clientes potenciales de Salesforce a través de Soax.
- Extraer datos de la competencia y registrarlos directamente en Salesforce.
- Mantener la higiene de los datos mediante el cruce de información a través de redes proxy.
¿Puedo activar flujos de trabajo en Salesforce en función de los datos de la red proxy Soax?
Sí, al utilizar Latenode, puedes activar flujos de trabajo de Salesforce personalizados basados en datos en tiempo real recopilados a través de la confiable infraestructura de proxy de Soax.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Soax en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Salesforce y Soax pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- Los campos personalizados en Salesforce requieren una asignación adecuada en Latenode para la transferencia de datos.
- Las funciones avanzadas de Soax pueden requerir JavaScript personalizado para una integración completa.
