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Como conectar Vendedor y Wrike
Crear un nuevo escenario para conectar Vendedor y Wrike
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Vendedor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Vendedor or Wrike Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Vendedor or Wrikey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Vendedor Nodo
Seleccione la pestaña Vendedor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Vendedor
Configura el Vendedor
Haga clic en el botón Vendedor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Vendedor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Vendedor
Tipo de nodo
#1 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Agregar el formulario Wrike Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Vendedor nodo, seleccione Wrike de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Wrike.
1
Vendedor
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2
Wrike
Autenticar Wrike
Ahora, haga clic en el Wrike Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Wrike Configuración. La autenticación le permite utilizar Wrike a través de Latenode.
1
Vendedor
⚙
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2
Wrike
Tipo de nodo
#2 Wrike
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Wrike
Configura el Vendedor y Wrike Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Vendedor y Wrike Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Wrike
1
Activador en webhook
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Vendedor
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Vendedor, Wrike, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Vendedor y Wrike La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Vendedor y Wrike (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Vendedor y Wrike
Salesmate + Wrike + Slack: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un nuevo proyecto en Wrike. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Wrike + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una tarea en Wrike, el flujo de trabajo busca el trato relacionado en Salesmate y registra la información de la tarea completada en una hoja de Google para fines de informes.
Vendedor y Wrike alternativas de integración
Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Sobre nosotros Wrike
Automatiza las actualizaciones de proyectos y la asignación de tareas de Wrike directamente desde otras aplicaciones con Latenode. Sincroniza datos entre Wrike y tu CRM, base de datos o calendario. Crea activadores personalizados según los cambios en el estado del proyecto y automatiza los informes. Latenode ofrece una integración flexible con herramientas sin código o JavaScript personalizado, lo que te permite adaptar los flujos de trabajo de Wrike sin límite de pasos.
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Vendedor + Wrike integración
Conéctate Vendedor y Wrike en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Vendedor y Wrike
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesmate a Wrike usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesmate a Wrike en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesmate y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Salesmate y Wrike proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Wrike a partir de nuevas ofertas de Salesmate?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando que los gerentes de proyecto estén informados inmediatamente de las nuevas ventas. Personaliza los detalles de la tarea sin código o con JavaScript para obtener opciones avanzadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesmate con Wrike?
La integración de Salesmate con Wrike le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas tareas de Wrike cuando se cree un nuevo trato en Salesmate.
- Actualizar el estado de la tarea de Wrike cuando cambia una etapa del acuerdo de Salesmate.
- Cree un contacto de Salesmate a partir de un nuevo asignado a una tarea de Wrike.
- Sincronice la información de acuerdos de Salesmate con las descripciones de proyectos de Wrike.
- Active las actividades de seguimiento de Salesmate una vez finalizadas las tareas de Wrike.
¿Puedo usar JavaScript para lógica personalizada con Salesmate en Latenode?
¡Sí! Los bloques de código de Latenode te permiten usar JavaScript para manipular los datos de Salesmate de una forma que ninguna otra herramienta de integración puede. Adapta los flujos de trabajo a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesmate y Wrike en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Salesmate y Wrike.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Salesmate y Wrike.
