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Comment se connecter Agent IA et Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent IA et Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent IA, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent IA or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent IA or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent IA Nœud
Sélectionnez le Agent IA nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent IA
Configurer le Agent IA
Cliquez sur le Agent IA nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent IA URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent IA
Type de nœud
#1 Agent IA
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent IA noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent IA
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent IA, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent IA et Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent IA et Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent IA et Pas de CRM
NoCRM + Agent IA + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans NoCRM, un agent IA rédige un message de félicitations. Ce message est ensuite envoyé à un canal Slack pour approbation avant d'être transmis au client.
NoCRM + Agent IA + Gmail : Résumez les interactions client dans NoCRM à l'aide de l'agent IA et envoyez le résumé par e-mail aux responsables des ventes à l'aide de Gmail.
Agent IA et Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
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À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent IA et Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte AI Agent à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI Agent à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AI Agent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AI Agent et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir automatiquement les leads NoCRM avec des informations sur l'IA ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'utiliser AI Agent pour analyser les leads dans NoCRM, en ajoutant automatiquement des données précieuses. Cela vous fait gagner du temps et permet à votre équipe commerciale de se concentrer sur les opportunités à fort potentiel.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI Agent à NoCRM ?
L'intégration d'AI Agent avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Résumez automatiquement les interactions clients enregistrées dans NoCRM à l'aide d'AI Agent.
- Générez des brouillons d'e-mails personnalisés pour les prospects NoCRM à l'aide de la création de contenu basée sur l'IA.
- Prédisez les probabilités de conversion des prospects en fonction de l'analyse IA des données NoCRM.
- Mettez à jour automatiquement les statuts des prospects NoCRM en fonction de l'analyse des sentiments de l'agent AI.
- Créez des tâches dans NoCRM en fonction des informations dérivées de l'analyse des données de l'agent AI.
Comment Latenode gère-t-il l'authentification de l'agent IA en toute sécurité ?
Latenode utilise OAuth sécurisé pour authentifier l'agent AI, garantissant que vos informations d'identification sont cryptées et jamais stockées sur nos serveurs, améliorant ainsi la sécurité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’AI Agent et de NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les requêtes complexes de l'agent IA peuvent consommer plus de temps de traitement dans les flux de travail à volume élevé.
- Les limites de débit sur l’API AI Agent peuvent avoir un impact sur la vitesse de traitement des données.
- Le mappage de champs personnalisés entre AI Agent et NoCRM nécessite une configuration minutieuse.
