Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité Intégration :

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Débuter avec Zoho CRM

Formulaires de gravité

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Formulaires de gravité sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Formulaires de gravitéet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Formulaires de gravité dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formulaires de gravité.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Formulaires de gravité

Authentifier Formulaires de gravité

Maintenant, cliquez sur le Formulaires de gravité nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formulaires de gravité paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formulaires de gravité via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Formulaires de gravité

Type de nœud

#2 Formulaires de gravité

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Formulaires de gravité

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

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2

Formulaires de gravité

Type de nœud

#2 Formulaires de gravité

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Formulaires de gravité

Formulaires de gravité Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

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6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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Formulaires de gravité

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Déclencheur sur Webhook

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Formulaires de gravité, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité

Gravity Forms + Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, un nouveau contact est créé dans Bigin by Zoho CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack spécifique.

Gravity Forms + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lors de la soumission de Gravity Forms, créez un contact dans Bigin et enregistrez les données de soumission dans une feuille Google.

Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Formulaires de gravité

Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et Formulaires de gravité

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Gravity Forms en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Gravity Forms sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Gravity Forms en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Bigin à partir de nouvelles soumissions Gravity Forms ?

Oui, facilement ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de mapper directement les champs de formulaire aux champs de contact Bigin, garantissant ainsi une création de contact instantanée et vous évitant la saisie manuelle des données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Gravity Forms ?

L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec Gravity Forms vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouvelles transactions Bigin lorsqu'un formulaire Gravity Forms spécifique est soumis.
  • Mettre à jour les informations de contact de Bigin en fonction des nouvelles soumissions de Gravity Forms.
  • Envoyez des notifications par e-mail personnalisées via Bigin lors de la soumission du formulaire.
  • Ajoutez automatiquement les soumissionnaires de formulaires à une liste de diffusion Bigin spécifique.
  • Déclenchez des notifications d'équipe internes dans Slack en fonction des réponses au formulaire.

Comment Latenode gère-t-il le mappage de données entre Bigin et Gravity Forms ?

Latenode fournit un mappeur de données visuel, vous permettant de connecter facilement des champs entre Bigin et Gravity Forms, et même d'appliquer des transformations à l'aide de JavaScript.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bigin by Zoho CRM et Gravity Forms sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La logique de formulaire complexe dans Gravity Forms peut nécessiter un JavaScript personnalisé pour la transformation des données.
  • Les téléchargements de fichiers depuis Gravity Forms peuvent nécessiter un traitement supplémentaire pour un stockage Bigin optimal.
  • Les limites de débit imposées par l'API de Bigin peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.

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