CloudTalk et du Boîte de richesse Intégration :

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Automatisez la journalisation des appels depuis CloudTalk vers Wealthbox et enrichissez instantanément les profils clients. L'éditeur visuel et les nœuds JavaScript de Latenode permettent des transformations de données personnalisées, tandis que les tarifs d'exécution abordables adaptent vos flux de travail sans vous soucier des coûts.

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter CloudTalk et du Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter CloudTalk et du Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CloudTalk, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CloudTalk or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CloudTalk or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le CloudTalk Nœud

Sélectionnez le CloudTalk nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

CloudTalk

Configurer le CloudTalk

Cliquez sur le CloudTalk nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CloudTalk URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

CloudTalk

Type de nœud

#1 CloudTalk

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez CloudTalk

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CloudTalk noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

CloudTalk

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

CloudTalk

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CloudTalk et du Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

CloudTalk

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le CloudTalk et du Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

CloudTalk

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration CloudTalk, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CloudTalk et du Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CloudTalk et du Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter CloudTalk et du Boîte de richesse

CloudTalk + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouvel appel est manqué dans CloudTalk, une tâche de suivi est créée dans Wealthbox. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer les agents de la nouvelle tâche.

Wealthbox + Google Agenda + CloudTalk : Lorsqu'un appel est planifié dans Wealthbox, un événement correspondant est automatiquement créé dans Google Agenda. Cet événement est ensuite utilisé pour mettre à jour la liste d'appels CloudTalk.

CloudTalk et du Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos CloudTalk

Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP CloudTalk et du Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte CloudTalk à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte CloudTalk à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez CloudTalk et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes CloudTalk et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je enregistrer automatiquement les appels CloudTalk dans Wealthbox ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'enregistrement des appels, vous faisant gagner du temps. Les appels sont synchronisés avec Wealthbox, fournissant un historique complet des interactions pour une gestion client éclairée.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant CloudTalk à Wealthbox ?

L'intégration de CloudTalk avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir des données d'appel CloudTalk.
  • Mettez à jour les coordonnées existantes de Wealthbox avec les informations d'appel CloudTalk.
  • Enregistrez tous les appels CloudTalk entrants et sortants en tant qu'activités dans Wealthbox.
  • Déclenchez des tâches Wealthbox en fonction des résultats ou des dispositions des appels CloudTalk.
  • Envoyez des messages SMS via CloudTalk en fonction des événements dans Wealthbox.

Quels événements CloudTalk peuvent déclencher des workflows dans Latenode ?

Les événements CloudTalk tels que les nouveaux appels, les appels manqués ou la fin des appels peuvent déclencher des flux de travail Latenode, automatisant les suivis et la synchronisation des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de CloudTalk et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle, ce qui a un impact sur la synchronisation initiale des données.
  • Les scénarios de routage d’appels complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
  • Les rapports en temps réel sont soumis à la disponibilité de CloudTalk et de l'API Wealthbox.

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