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Comment se connecter Docusign et Contacts +
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Contacts +
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Contacts + sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Contacts +et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Contacts + Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Contacts + dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Contacts +.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Contacts +
Authentifier Contacts +
Maintenant, cliquez sur le Contacts + nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Contacts + paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Contacts + via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Contacts + Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Contacts +
Type de nœud
#2 Contacts +
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Contacts +
Contacts + Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Contacts + Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Contacts +
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Contacts +, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Contacts + l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Contacts + (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Contacts +
Docusign + Contacts+ + Slack : Lorsqu'un statut d'enveloppe Docusign est mis à jour (par exemple, signé), cette automatisation met à jour les coordonnées correspondantes dans Contacts+ et envoie un message de confirmation via Slack.
Contacts+ + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Contacts+, une enveloppe est automatiquement envoyée à l'aide d'un modèle Docusign. Les détails de l'enveloppe sont ensuite enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets pour le suivi.
Docusign et Contacts + alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Contacts +
Utilisez Contacts+ dans Latenode pour centraliser vos données de contact sur toutes les plateformes. Automatisez les processus de nettoyage, de déduplication et d'enrichissement. Synchronisez les coordonnées mises à jour avec votre CRM ou vos outils marketing. Latenode vous permet de créer des flux flexibles et une logique personnalisée pour gérer vos contacts plus efficacement, sans saisie manuelle.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Contacts +
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Contacts+ en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Contacts+ sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Contacts+ en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Contacts+ une fois qu'une enveloppe Docusign est terminée ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour automatiques à l'aide de déclencheurs et d'actions. Maintenez automatiquement à jour vos enregistrements Contacts+, ce qui vous permet de gagner du temps lors de la saisie manuelle et de garantir l'exactitude des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Contacts+ ?
L'intégration de Docusign avec Contacts+ vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un nouveau contact Contact+ après un accord Docusign.
- Mise à jour des informations de contact dans Contacts+ en fonction des données d'un document signé.
- Ajout d'une balise à un contact Contact+ lorsqu'une enveloppe Docusign est complétée.
- Envoi d'un email de remerciement personnalisé via Contacts+ après la signature du document.
- Déclenchement d'une séquence de suivi dans Contacts+ pour les nouveaux signataires Docusign.
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler des données entre Docusign et Contacts+ ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez utiliser des blocs JavaScript pour transformer des données, offrant une flexibilité au-delà des intégrations standard pour les exigences complexes de mappage de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Contacts+ sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Docusign et Contacts+ peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- L'analyse avancée des documents au-delà de l'extraction de champs de base peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et peut subir des retards.
