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Comment se connecter Docusign ou TidyCal
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign ou TidyCal
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or TidyCal sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or TidyCalet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le TidyCal Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez TidyCal dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans TidyCal.
1
Docusign
(I.e.
+
2
TidyCal
Authentifier TidyCal
Maintenant, cliquez sur le TidyCal nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre TidyCal paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser TidyCal via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
TidyCal
Type de nœud
#2 TidyCal
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez TidyCal
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign ou TidyCal Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
TidyCal
Type de nœud
#2 TidyCal
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez TidyCal
TidyCal Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign ou TidyCal Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
TidyCal
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, TidyCal, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign ou TidyCal l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign ou TidyCal (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign ou TidyCal
Docusign + TidyCal + Google Agenda : Lorsqu'un document est signé dans Docusign, créez automatiquement une réunion de suivi dans TidyCal. Ajoutez ensuite les détails de la réunion comme événement dans Google Agenda pour suivre les suivis planifiés.
TidyCal + Docusign + HubSpot : Lorsqu'une nouvelle réservation est effectuée dans TidyCal, un contrat est automatiquement envoyé via Docusign. Une fois le contrat signé, mettez à jour le contact correspondant dans HubSpot avec les détails du contrat et le statut de signature.
Docusign ou TidyCal alternatives d'intégration
À propos de nous Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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À propos de nous TidyCal
TidyCal dans Latenode simplifie la prise de rendez-vous. Automatisez les suivis, les mises à jour CRM ou le traitement des paiements après chaque réservation. Utilisez Latenode pour connecter TidyCal à n'importe quelle application via une API, transformer les données de réservation avec JavaScript et créer des workflows personnalisés sans code. Aucun coût par étape, contrôle total.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign ou TidyCal
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à TidyCal en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à TidyCal sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et TidyCal en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des documents après la réservation ?
Oui, c'est possible ! Grâce à Latenode, déclenchez automatiquement les enveloppes Docusign dès que de nouvelles réservations sont effectuées dans TidyCal. Gagnez du temps et assurez la livraison de vos documents dans les délais grâce à cette puissante automatisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à TidyCal ?
L'intégration de Docusign avec TidyCal vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des contrats lorsque quelqu'un réserve une consultation.
- Générez des packs de bienvenue personnalisés après un rendez-vous TidyCal.
- Suivez les changements de statut des documents et mettez à jour les détails de réservation dans TidyCal.
- Envoyez des e-mails de rappel avec des liens vers des documents avant les réunions programmées.
- Archivez les documents signés et les détails de réservation dans un emplacement centralisé.
Puis-je utiliser JavaScript personnalisé pour transformer des données entre Docusign et TidyCal ?
Oui ! Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer et de manipuler des données, activant ainsi une logique complexe pour tout flux de travail Docusign/TidyCal.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et TidyCal sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par Docusign et TidyCal peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- La mise en forme complexe des documents dans Docusign peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel de très grands ensembles de données peut subir des retards.
