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Comment se connecter Formulaires de gravité et mes Pas de CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Formulaires de gravité et mes Pas de CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Formulaires de gravité, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Formulaires de gravité or Pas de CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Formulaires de gravité or Pas de CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud
Sélectionnez le Formulaires de gravité nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Formulaires de gravité
Configurer le Formulaires de gravité
Cliquez sur le Formulaires de gravité nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Formulaires de gravité URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Formulaires de gravité
Type de nœud
#1 Formulaires de gravité
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Formulaires de gravité noeud, sélectionnez Pas de CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pas de CRM.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Authentifier Pas de CRM
Maintenant, cliquez sur le Pas de CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pas de CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pas de CRM via Latenode.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et mes Pas de CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Formulaires de gravité
(I.e.
+
2
Pas de CRM
Type de nœud
#2 Pas de CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Pas de CRM
Pas de CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Formulaires de gravité et mes Pas de CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pas de CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Formulaires de gravité
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Formulaires de gravité, Pas de CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Formulaires de gravité et mes Pas de CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Formulaires de gravité et mes Pas de CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Formulaires de gravité et mes Pas de CRM
Formulaires Gravity + NoCRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, un nouveau prospect est créé dans NoCRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
NoCRM + Gravity Forms + Mailchimp : Lorsque le statut d'un prospect est modifié en « Gagné » dans NoCRM, l'entrée Gravity Forms correspondante est utilisée pour récupérer l'e-mail du client et un e-mail de bienvenue est envoyé via Mailchimp.
Formulaires de gravité et mes Pas de CRM alternatives d'intégration
À propos Formulaires de gravité
Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.
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À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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QFP Formulaires de gravité et mes Pas de CRM
Comment puis-je connecter mon compte Gravity Forms à NoCRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Gravity Forms à NoCRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Gravity Forms et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Gravity Forms et NoCRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects NoCRM à partir des soumissions Gravity Forms ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les données Gravity Forms directement aux champs NoCRM, garantissant ainsi que chaque soumission crée un nouveau prospect sans saisie manuelle, ce qui vous fait gagner du temps et améliore votre efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Gravity Forms à NoCRM ?
L'intégration de Gravity Forms avec NoCRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau prospect NoCRM lorsqu'un formulaire Gravity Forms est soumis.
- Mettez à jour les informations des prospects dans NoCRM en fonction des mises à jour du formulaire.
- Envoyez des notifications par e-mail personnalisées via NoCRM lors de la soumission du formulaire.
- Ajoutez des balises aux prospects NoCRM en fonction de réponses de formulaire spécifiques.
- Déclenchez des notifications Slack internes lorsqu'un prospect de grande valeur est créé.
Comment puis-je personnaliser les données envoyées de Gravity Forms à NoCRM ?
L'éditeur visuel de Latenode vous permet de transformer et de mapper les champs de données, ainsi que d'utiliser JavaScript pour des personnalisations avancées avant d'envoyer des données à NoCRM, pour un contrôle précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Gravity Forms et NoCRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe dans les formulaires peut nécessiter une conception de flux de travail avancée.
- De grands volumes de soumissions de formulaires peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les champs personnalisés dans NoCRM doivent être mappés manuellement dans Latenode.
