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Comment se connecter NetHunt et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter NetHunt et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un NetHunt, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, NetHunt or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez NetHunt or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le NetHunt Nœud
Sélectionnez le NetHunt nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
NetHunt
Configurer le NetHunt
Cliquez sur le NetHunt nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le NetHunt URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
NetHunt
Type de nœud
#1 NetHunt
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez NetHunt
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le NetHunt noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
NetHunt
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le NetHunt et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
NetHunt
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration NetHunt, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le NetHunt et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre NetHunt et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter NetHunt et Boîte de richesse
NetHunt + Wealthbox + Google Sheets : Ce flux d'automatisation surveille les nouveaux contacts créés dans NetHunt ou Wealthbox. Lorsqu'un nouveau contact est créé dans l'un ou l'autre CRM, ses coordonnées sont automatiquement ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheet spécifique, offrant ainsi une vue d'ensemble unifiée de tous les nouveaux contacts.
Wealthbox + NetHunt + Slack : Cette automatisation surveille les étapes des transactions dans Wealthbox et NetHunt. Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans l'un ou l'autre CRM (via le déclencheur « Nouvel enregistrement ou enregistrement mis à jour » dans NetHunt, le filtrage des changements d'étape et une approche similaire via le déclencheur « Nouveau projet » dans Wealthbox), une notification est envoyée sur un canal Slack dédié, tenant l'équipe commerciale informée de l'avancement important de la transaction.
NetHunt et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos NetHunt
Synchronisez NetHunt CRM avec Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos offres, créez des tâches ou envoyez des e-mails personnalisés en fonction de déclencheurs. L'éditeur visuel et les outils flexibles de Latenode permettent un routage des données sans code et une qualification des leads optimisée par l'IA : créez des flux de vente évolutifs sans scripts complexes.
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À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP NetHunt et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte NetHunt à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NetHunt à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NetHunt et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NetHunt et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouveaux prospects NetHunt ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de créer facilement cette automatisation. Assurez-vous qu'aucun prospect ne soit oublié et améliorez l'efficacité de votre équipe en synchronisant instantanément les données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NetHunt à Wealthbox ?
L'intégration de NetHunt avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisez les contacts NetHunt avec Wealthbox pour une gestion client unifiée.
- Créez des tâches Wealthbox lorsque les transactions atteignent une étape spécifique dans NetHunt.
- Mettez à jour les opportunités Wealthbox lorsque les valeurs des transactions NetHunt changent.
- Enregistrez automatiquement les interactions par e-mail NetHunt dans Wealthbox.
- Déclenchez des campagnes NetHunt en fonction des étapes clés des transactions Wealthbox.
À quelles données NetHunt puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder à tous les champs standard et personnalisés de NetHunt, utiliser l'IA et transformer les données pour répondre à tous les besoins d'intégration via JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NetHunt et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les deux plates-formes nécessite une configuration manuelle.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour les transformations.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des limites de débit des deux applications.
