Comment se connecter Pas de CRM et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Pas de CRM et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Pas de CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Pas de CRM or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Pas de CRM or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Pas de CRM Nœud
Sélectionnez le Pas de CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Pas de CRM
Configurer le Pas de CRM
Cliquez sur le Pas de CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Pas de CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Pas de CRM
Type de nœud
#1 Pas de CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pas de CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Pas de CRM noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

Pas de CRM
(I.e.

Salesforce

Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

Pas de CRM
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Pas de CRM
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Pas de CRM et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Pas de CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Pas de CRM, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Pas de CRM et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Pas de CRM et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Pas de CRM et Salesforce
NoCRM + Salesforce + Slack : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Fermé » dans NoCRM, mettez à jour l'enregistrement correspondant dans Salesforce et informez l'équipe commerciale via un message de canal Slack.
Salesforce + NoCRM + Google Sheets : Exportez des prospects depuis Salesforce, vérifiez les doublons dans NoCRM à l'aide de l'action « Rechercher un prospect », puis enregistrez les données du prospect Salesforce avec le résultat de la vérification des doublons NoCRM dans une feuille Google.
Pas de CRM et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Pas de CRM
Utilisez NoCRM avec Latenode pour automatiser votre pipeline de vente. Créez automatiquement de nouveaux prospects, mettez à jour vos enregistrements existants ou déclenchez des actions de suivi en fonction des changements de statut. Latenode vous permet de connecter les données NoCRM à d'autres applications, de les enrichir grâce à l'IA et de créer des workflows personnalisés pour la qualification des prospects, le tout sans code et évolutif selon vos besoins.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Pas de CRM et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte NoCRM à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte NoCRM à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez NoCRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes NoCRM et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir d'opportunités NoCRM ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie le transfert de données entre NoCRM et Salesforce. Automatisez la génération de leads et éliminez la saisie manuelle des données pour une efficacité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant NoCRM à Salesforce ?
L'intégration de NoCRM avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles opportunités Salesforce lorsqu'une transaction NoCRM atteint un certain stade.
- Mettez à jour les contacts Salesforce avec les informations des transactions NoCRM récemment clôturées.
- Synchronisez les informations de contact entre NoCRM et Salesforce en temps réel.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Salesforce lorsqu'un nouveau contact est ajouté à NoCRM.
- Créez des tâches dans Salesforce en fonction des activités enregistrées dans NoCRM.
Comment gérer les transformations de données complexes entre NoCRM et Salesforce ?
Latenode propose des blocs de code dans lesquels vous pouvez utiliser JavaScript pour manipuler des données, garantissant une intégration transparente même d'ensembles de données complexes entre NoCRM et Salesforce.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de NoCRM et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le nombre d'appels API dépend de vos plans NoCRM et Salesforce.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration et des tests minutieux.
- La synchronisation en temps réel peut être sujette à des retards sous de lourdes charges.