PandaDoc ou Atera Intégration :

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Atera sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Ateraet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le PandaDoc Nœud

Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Configurer le PandaDoc

Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Ajoutez le Atera Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Atera dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Atera.

Authentifier Atera

Maintenant, cliquez sur le Atera nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Atera paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Atera via Latenode.

Configurer le PandaDoc ou Atera Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Configurer le PandaDoc ou Atera Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

• Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
• Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
• Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
• Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
• Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
• Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
• Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
• Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration PandaDoc, Atera, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc ou Atera l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc ou Atera (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.