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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez la création de documents PandaDoc grâce à un navigateur. Utilisez-le pour extraire des données de sites web, préremplir des champs et les envoyer pour signature. L'éditeur visuel de Latenode et son prix abordable rendent les flux de travail documentaires avancés accessibles sans code complexe.
Se connectez PandaDoc et Utilisation du navigateur en quelques minutes avec Latenode.
Créer PandaDoc à Utilisation du navigateur workflow
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PandaDoc
Utilisation du navigateur
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et Utilisation du navigateur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or Utilisation du navigateur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or Utilisation du navigateuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Utilisation du navigateur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez Utilisation du navigateur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Utilisation du navigateur.
PandaDoc
(I.e.
Utilisation du navigateur
Authentifier Utilisation du navigateur
Maintenant, cliquez sur le Utilisation du navigateur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Utilisation du navigateur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Utilisation du navigateur via Latenode.
PandaDoc
(I.e.
Utilisation du navigateur
Type de nœud
#2 Utilisation du navigateur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Utilisation du navigateur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Utilisation du navigateur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
PandaDoc
(I.e.
Utilisation du navigateur
Type de nœud
#2 Utilisation du navigateur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Utilisation du navigateur
Utilisation du navigateur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et Utilisation du navigateur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Utilisation du navigateur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, Utilisation du navigateur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et Utilisation du navigateur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et Utilisation du navigateur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
PandaDoc + Utilisation du navigateur + Slack : Lorsqu'un document change de statut dans PandaDoc (par exemple, signé), une tâche d'automatisation du navigateur s'exécute pour rechercher le profil du client sur les réseaux sociaux. Un message de remerciement est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe.
Utilisation du navigateur + PandaDoc + Google Sheets : Les données des prospects sont extraites d'un site web grâce à l'automatisation du navigateur. Ces données sont ensuite utilisées pour créer une proposition dans PandaDoc. Enfin, les détails de la proposition, notamment l'identifiant et le statut du document, sont enregistrés dans Google Sheets.
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos Utilisation du navigateur
Automatisez les interactions web directement dans Latenode. Le navigateur gère les tâches complexes comme le remplissage de formulaires, l'extraction de données et la navigation sur le site web. Contournez les limitations de l'API et intégrez les données web à n'importe quel workflow. Utilisez son navigateur headless pour une automatisation fiable et combinez-le avec des nœuds d'IA pour des processus plus intelligents et plus adaptables dans Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à l'utilisation du navigateur à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à l'utilisation du navigateur sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je remplir automatiquement les modèles PandaDoc avec des données de navigateur récupérées ?
Oui, c'est possible ! Latenode le permet en connectant de manière transparente les données d'utilisation du navigateur à PandaDoc, automatisant ainsi la création de documents et permettant de gagner du temps grâce aux informations pré-remplies.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à l'utilisation du navigateur ?
L'intégration de PandaDoc avec l'utilisation du navigateur vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de PandaDoc sur la plateforme de Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour protéger vos données PandaDoc pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de PandaDoc et de l'utilisation du navigateur sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :