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Comment se connecter PandaDoc et CloudTalk
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et CloudTalk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or CloudTalk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or CloudTalket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le CloudTalk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez CloudTalk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans CloudTalk.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
CloudTalk
Authentifier CloudTalk
Maintenant, cliquez sur le CloudTalk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre CloudTalk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser CloudTalk via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et CloudTalk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
CloudTalk
Type de nœud
#2 CloudTalk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CloudTalk
CloudTalk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et CloudTalk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
CloudTalk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, CloudTalk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et CloudTalk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et CloudTalk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et CloudTalk
PandaDoc + CloudTalk + Salesforce : Lorsqu'un document PandaDoc passe au statut « Signé », un prospect est créé dans Salesforce. Une activité CloudTalk est ensuite créée pour consigner l'appel lié au prospect.
CloudTalk + PandaDoc + HubSpot : Lorsqu'un nouvel appel se termine dans CloudTalk, un document PandaDoc est créé à partir d'un modèle. Le contact dans HubSpot est ensuite créé ou mis à jour avec les données de l'appel et du document.
PandaDoc et CloudTalk alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos CloudTalk
Automatisez les données d'appels et SMS CloudTalk dans Latenode. Déclenchez des workflows dès les nouveaux appels, messages ou changements de statut des agents. Mettez à jour vos CRM, envoyez des alertes ou générez des rapports automatiquement. Utilisez l'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode pour personnaliser les automatisations de votre centre d'appels sans codage complexe et faire évoluer vos workflows efficacement.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et CloudTalk
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à CloudTalk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à CloudTalk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et CloudTalk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement PandaDoc à la fin des appels ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez les mises à jour de PandaDoc en fonction des données d'appel CloudTalk. Enregistrez les détails des appels, mettez à jour le statut des documents et optimisez les suivis, le tout automatisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à CloudTalk ?
L'intégration de PandaDoc avec CloudTalk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des documents PandaDoc à partir de nouveaux appels CloudTalk.
- Mettez à jour les informations de contact dans PandaDoc après chaque appel.
- Envoyez des SMS via CloudTalk lorsqu'un document PandaDoc est signé.
- Enregistrez les données d’appel CloudTalk dans les champs du document PandaDoc.
- Déclenchez des tâches de suivi dans CloudTalk à partir des événements PandaDoc.
Dans quelle mesure mes données PandaDoc sont-elles sécurisées lorsqu'elles sont utilisées avec CloudTalk sur Latenode ?
Latenode utilise des protocoles sécurisés pour protéger vos données. Nous proposons un chiffrement avancé et des contrôles d'accès basés sur les rôles pour une sécurité maximale lors du transfert de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et CloudTalk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de documents complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API PandaDoc et CloudTalk s'appliquent.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des délais de livraison des événements API.
