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Comment se connecter PandaDoc et ConvertAPI
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et ConvertAPI
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or ConvertAPI sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or ConvertAPIet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le ConvertAPI Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez ConvertAPI dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans ConvertAPI.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
ConvertAPI
Authentifier ConvertAPI
Maintenant, cliquez sur le ConvertAPI nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre ConvertAPI paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser ConvertAPI via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
ConvertAPI
Type de nœud
#2 ConvertAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ConvertAPI
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et ConvertAPI Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
ConvertAPI
Type de nœud
#2 ConvertAPI
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ConvertAPI
ConvertAPI Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et ConvertAPI Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
ConvertAPI
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, ConvertAPI, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et ConvertAPI l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et ConvertAPI (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et ConvertAPI
PandaDoc + ConvertAPI + Airtable : Lorsqu'un statut de document PandaDoc change (par exemple, est finalisé), le document est converti dans un format spécifié à l'aide de ConvertAPI, puis stocké dans Airtable avec d'autres données client.
PandaDoc + ConvertAPI + Google Drive : Lorsqu'un statut de document PandaDoc change, le document est converti à l'aide de ConvertAPI et le fichier converti est automatiquement téléchargé dans un dossier spécifié dans Google Drive pour l'archivage.
PandaDoc et ConvertAPI alternatives d'intégration
Qui suis-je ? PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Qui suis-je ? ConvertAPI
Automatisez les conversions de fichiers dans Latenode. ConvertAPI gère les PDF, les images, les documents et bien plus encore. Au lieu de télécharger manuellement ou de coder, créez des workflows automatisés pour convertir les fichiers dès leur réception, puis analysez les données ou déclenchez des actions de suivi. Évolutivité facile, aucun codage requis.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et ConvertAPI
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à ConvertAPI en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à ConvertAPI sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et ConvertAPI en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je convertir automatiquement des documents PandaDoc signés en PDF ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus en vous permettant de déclencher ConvertAPI dès la finalisation du document PandaDoc, garantissant ainsi un archivage fluide et une mise en forme standardisée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à ConvertAPI ?
L'intégration de PandaDoc avec ConvertAPI vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Conversion automatique des accords PandaDoc terminés au format PDF/A adapté à l'archivage.
- Génération de miniatures optimisées de documents PandaDoc pour les tableaux de bord internes.
- Conversion de documents en formats modifiables après signature pour un traitement ultérieur.
- Création de versions filigranées des propositions PandaDoc avant leur envoi aux clients.
- Compression de rapports volumineux générés par PandaDoc pour un partage facile par e-mail.
Puis-je utiliser des webhooks pour déclencher des conversions après l'achèvement de PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode prend en charge les webhooks pour les déclencheurs en temps réel. Les documents sont ainsi convertis instantanément après signature, automatisant ainsi l'ensemble de votre flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et ConvertAPI sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme complexe des documents PandaDoc peut ne pas être parfaitement traduite dans ConvertAPI.
- La conversion de documents volumineux avec ConvertAPI peut consommer un temps de traitement important.
- La vitesse de conversion en temps réel dépend des limitations du plan ConvertAPI choisi.
