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Comment se connecter PandaDoc et pdfRemplisseur
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc et pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc et pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
pdfRemplisseur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc et pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc et pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc et pdfRemplisseur
PandaDoc + pdfFiller + Google Drive : Lorsqu'un statut de document PandaDoc passe à « Terminé », téléchargez le document à l'aide de pdfFiller pour ajouter des modifications (si nécessaire) et enregistrez-le au format PDF dans un dossier spécifique de Google Drive.
pdfFiller + PandaDoc + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est rempli dans pdfFiller, créez un document PandaDoc à partir d'un modèle utilisant les données soumises. Envoyez ensuite un message direct à un commercial sur Slack pour l'informer du nouveau contrat.
PandaDoc et pdfRemplisseur alternatives d'intégration
À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP PandaDoc et pdfRemplisseur
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et pdfFiller en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les champs pdfFiller à partir de nouveaux documents PandaDoc ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet un transfert de données fluide entre PandaDoc et pdfFiller. Mettez à jour automatiquement vos formulaires, gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie grâce à notre éditeur visuel sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à pdfFiller ?
L'intégration de PandaDoc avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Copie automatique des données des PandaDocs terminés vers les modèles pdfFiller.
- Création de nouveaux documents pdfFiller lorsqu'un statut PandaDoc change.
- Mise à jour des champs PandaDoc à partir des données soumises via les formulaires pdfFiller.
- Archivage des documents PandaDoc finalisés dans pdfFiller pour un stockage à long terme.
- Génération de documents PandaDoc à l'aide de données collectées via les formulaires pdfFiller.
Dans quelle mesure les données PandaDoc sont-elles sécurisées dans les flux de travail Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes pour protéger vos données PandaDoc, notamment le cryptage, les contrôles d'accès et les audits de sécurité réguliers. Vous contrôlez les autorisations de données à chaque étape du processus.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme complexe des documents dans PandaDoc peut ne pas être parfaitement traduite dans pdfFiller.
- Le traitement à volume élevé peut nécessiter une optimisation pour des performances optimales.
- Les fonctionnalités avancées de pdfFiller peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé pour une intégration complète.
