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Comment se connecter PandaDoc ou TidyCal
Créer un nouveau scénario pour se connecter PandaDoc ou TidyCal
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un PandaDoc, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, PandaDoc or TidyCal sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez PandaDoc or TidyCalet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Sélectionnez le PandaDoc nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
PandaDoc
Configurer le PandaDoc
Cliquez sur le PandaDoc nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le PandaDoc URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
PandaDoc
Type de nœud
#1 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le TidyCal Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le PandaDoc noeud, sélectionnez TidyCal dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans TidyCal.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
TidyCal
Authentifier TidyCal
Maintenant, cliquez sur le TidyCal nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre TidyCal paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser TidyCal via Latenode.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
TidyCal
Type de nœud
#2 TidyCal
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez TidyCal
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc ou TidyCal Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
PandaDoc
(I.e.
+
2
TidyCal
Type de nœud
#2 TidyCal
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez TidyCal
TidyCal Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le PandaDoc ou TidyCal Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
TidyCal
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
PandaDoc
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration PandaDoc, TidyCal, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le PandaDoc ou TidyCal l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre PandaDoc ou TidyCal (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter PandaDoc ou TidyCal
TidyCal + PandaDoc + Zoom : Lorsqu'une nouvelle réservation est effectuée dans TidyCal, un contrat PandaDoc est créé à partir d'un modèle et une réunion Zoom est créée pour l'heure prévue.
PandaDoc + TidyCal + Salesforce : Lorsque le statut d'un document PandaDoc passe à signé, TidyCal crée une réservation pour un appel d'intégration et Salesforce met à jour un enregistrement, tel que l'étape d'opportunité.
PandaDoc ou TidyCal alternatives d'intégration
À propos de nous PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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À propos de nous TidyCal
TidyCal dans Latenode simplifie la prise de rendez-vous. Automatisez les suivis, les mises à jour CRM ou le traitement des paiements après chaque réservation. Utilisez Latenode pour connecter TidyCal à n'importe quelle application via une API, transformer les données de réservation avec JavaScript et créer des workflows personnalisés sans code. Aucun coût par étape, contrôle total.
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QFP PandaDoc ou TidyCal
Comment puis-je connecter mon compte PandaDoc à TidyCal en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte PandaDoc à TidyCal sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez PandaDoc et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes PandaDoc et TidyCal en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement PandaDocs après la réservation ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de documents PandaDoc lors de nouvelles réservations TidyCal. Cela garantit la livraison rapide des contrats ou des propositions, simplifiant ainsi votre cycle de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant PandaDoc à TidyCal ?
L'intégration de PandaDoc avec TidyCal vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un document PandaDoc lorsqu'une nouvelle réservation TidyCal est effectuée.
- Mettre à jour le statut du document PandaDoc en fonction des événements de réservation TidyCal.
- Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées après des types de réunions TidyCal spécifiques.
- Archivez automatiquement les documents PandaDoc après la fin d'un événement TidyCal.
- Utilisez les données des réservations TidyCal pour pré-remplir les champs du document PandaDoc.
Comment puis-je personnaliser la création de documents PandaDoc sur Latenode ?
Latenode permet une personnalisation complète. Vous pouvez utiliser des blocs JavaScript et des étapes d'IA pour manipuler les données et personnaliser les documents en fonction des détails de la réservation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de PandaDoc et TidyCal sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de modèles PandaDoc complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Les limites de débit des API PandaDoc et TidyCal peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Le code JavaScript personnalisé nécessite une compréhension de base des scripts.
