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Como conectar 123FormBuilder e Clio
Crie um novo cenário para conectar 123FormBuilder e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 123FormBuilder, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 123FormBuilder or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 123FormBuilder or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Selecione os 123FormBuilder nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
123FormBuilder
Configure o 123FormBuilder
Clique no 123FormBuilder nó para configurá-lo. Você pode modificar o 123FormBuilder URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 123FormBuilder nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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123FormBuilder
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o 123FormBuilder e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 123FormBuilder e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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123FormBuilder
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 123FormBuilder, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 123FormBuilder e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 123FormBuilder e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 123FormBuilder e Clio
123FormBuilder + Clio + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo contato é criado no Clio. Os dados do envio são então registrados em uma planilha do Planilhas Google para registro e análise.
Clio + 123FormBuilder + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um formulário 123FormBuilder pré-projetado é enviado ao cliente. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de que um novo formulário de cliente foi enviado.
123FormBuilder e Clio alternativas de integração
Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes 123FormBuilder e Clio
Como posso conectar minha conta 123FormBuilder ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta 123FormBuilder ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 123FormBuilder e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 123FormBuilder e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do 123FormBuilder?
Sim, o editor visual do Latenode facilita a criação automática de contatos do Clio a partir de novos envios do 123FormBuilder, economizando seu tempo e garantindo a entrada precisa de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 123FormBuilder com o Clio?
A integração do 123FormBuilder com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do 123FormBuilder.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novas informações de formulários.
- Acione tarefas do Clio quando um formulário 123FormBuilder for enviado.
- Envie e-mails automatizados via Clio com base em dados de formulário.
- Registre os detalhes de envio do formulário nas notas do Clio para cada contato.
Posso usar lógica condicional com 123FormBuilder e Clio no Latenode?
Sim, a lógica avançada do Latenode permite que você crie fluxos de trabalho complexos que acionam ações condicionalmente no Clio com base nos dados do 123FormBuilder.
Há alguma limitação na integração do 123FormBuilder e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir alguma configuração manual.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O suporte a objetos personalizados pode exigir o uso de JavaScript ou chamadas de API.
