.svg){kind=icon}
Como conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook
Crie um novo cenário para conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bigin por Zoho CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bigin por Zoho CRM or Microsoft Outlook será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bigin por Zoho CRM or Microsoft Outlooke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Selecione os Bigin por Zoho CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Bigin por Zoho CRM
Configure o Bigin por Zoho CRM
Clique no Bigin por Zoho CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bigin por Zoho CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Outlook Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bigin por Zoho CRM nó, selecione Microsoft Outlook da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Outlook.
1
Bigin por Zoho CRM
⚙
+
2
Microsoft Outlook
Autenticar Microsoft Outlook
Agora, clique no Microsoft Outlook nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Outlook configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Outlook através do Latenode.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Microsoft Outlook
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Bigin por Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bigin por Zoho CRM, Microsoft Outlook, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook
Bigin da Zoho CRM + Microsoft Outlook + Slack: Quando um novo negócio é criado no Bigin, um e-mail é enviado via Outlook e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Microsoft Outlook + Bigin da Zoho CRM + Google Agenda: Quando uma nova mensagem chega ao Outlook, ele verifica os detalhes da reunião. Se encontrada, cria um evento no Google Agenda e atualiza o contato correspondente no Bigin.
Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook alternativas de integração
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Microsoft Outlook
Automatize tarefas de e-mail com o Microsoft Outlook no Latenode. Envie e-mails personalizados, acompanhe respostas ou crie eventos de calendário com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite integrar o Outlook ao seu CRM, banco de dados ou outras ferramentas em fluxos de trabalho visuais. Gerencie o fluxo de e-mails sem trabalho manual, personalize-o com código e dimensione-o sob demanda.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Bigin por Zoho CRM e Microsoft Outlook
Como posso conectar minha conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Outlook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bigin by Zoho CRM ao Microsoft Outlook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bigin by Zoho CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Outlook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novos e-mails do Outlook?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de contatos usando uma interface visual. Benefício: preencha rapidamente seu CRM com leads capturados diretamente de suas correspondências por e-mail.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Outlook?
Integrar o Bigin by Zoho CRM com o Microsoft Outlook permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Bigin a partir de e-mails sinalizados no Microsoft Outlook.
- Registre as comunicações de e-mail do Outlook nos registros de contato do Bigin.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas pelo Outlook com base em dados do Bigin.
- Atualize as ofertas do Bigin quando e-mails específicos forem recebidos no Outlook.
- Acione eventos do calendário do Outlook quando novos negócios do Bigin forem criados.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Bigin e o Outlook?
Sim! O suporte a JavaScript do Latenode permite personalizar transformações de dados para uma integração perfeita além das opções padrão.
Há alguma limitação na integração do Bigin by Zoho CRM e do Microsoft Outlook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de anexo se aplicam ao transferir arquivos entre aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa das APIs.
