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Como conectar Diretórios brilhantes e Clio
Crie um novo cenário para conectar Diretórios brilhantes e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Diretórios brilhantes, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Diretórios brilhantes or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Diretórios brilhantes or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Diretórios brilhantes Node
Selecione os Diretórios brilhantes nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Diretórios brilhantes
Configure o Diretórios brilhantes
Clique no Diretórios brilhantes nó para configurá-lo. Você pode modificar o Diretórios brilhantes URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Diretórios brilhantes nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Diretórios brilhantes
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Diretórios brilhantes e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Diretórios brilhantes e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Diretórios brilhantes
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Diretórios brilhantes, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Diretórios brilhantes e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Diretórios brilhantes e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Diretórios brilhantes e Clio
Diretórios brilhantes + Clio + Google Agenda: Quando um novo usuário se cadastra no Brilliant Directories, um contato é criado no Clio. Posteriormente, uma chamada de boas-vindas é agendada no Google Agenda.
Clio + Diretórios Brilhantes + QuickBooks: Quando uma nova fatura é paga no Clio, o registro do membro correspondente no Brilliant Directories é atualizado e o pagamento é registrado no QuickBooks.
Diretórios brilhantes e Clio alternativas de integração
Sobre Diretórios brilhantes
Orquestre os dados do Brilliant Directories no Latenode para automatizar o gerenciamento de membros e os fluxos de trabalho de conteúdo. Sincronize as listagens do diretório com CRMs, acione sequências de e-mail com base nas alterações de membros ou automatize a moderação de conteúdo. Amplie os recursos do diretório com as ferramentas de IA e ações JavaScript personalizadas do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Diretórios brilhantes e Clio
Como posso conectar minha conta do Brilliant Directories ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Brilliant Directories ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Brilliant Directories e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Brilliant Directories e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes jurídicos a partir de leads do BD?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Clio automaticamente a partir de novos leads do Brilliant Directories, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Personalize o fluxo de dados com JavaScript para mapeamento avançado de campos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Brilliant Directories com o Clio?
A integração do Brilliant Directories com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente assuntos do Clio a partir de compras de associação do Brilliant Directories.
- Sincronize informações de contato entre membros do Brilliant Directories e clientes do Clio.
- Acione tarefas do Clio quando uma nova avaliação for publicada no Brilliant Directories.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados via Clio quando um novo membro do BD se inscrever.
- Atualize os perfis dos membros do Brilliant Directories com base nos status dos casos do Clio.
Posso acionar fluxos de trabalho a partir de envios de formulários BD no Latenode?
Sim, o Latenode suporta o acionamento de fluxos de trabalho a partir de envios de formulários do Brilliant Directories. Use webhooks para capturar dados e automatizar ações de acompanhamento no Clio imediatamente.
Existem limitações para a integração do Brilliant Directories e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript para mapeamento de dados adequado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- A migração de dados históricos requer configuração manual inicialmente.
