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Como conectar ClickMeeting e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar ClickMeeting e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ClickMeeting, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ClickMeeting or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ClickMeeting or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ClickMeeting Node
Selecione os ClickMeeting nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ClickMeeting
Configure o ClickMeeting
Clique no ClickMeeting nó para configurá-lo. Você pode modificar o ClickMeeting URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ClickMeeting nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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ClickMeeting
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o ClickMeeting e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ClickMeeting e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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ClickMeeting
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ClickMeeting, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ClickMeeting e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ClickMeeting e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ClickMeeting e Fechar CRM
ClickMeeting + Fechar CRM + Slack: Quando um novo participante ingressa em um webinar do ClickMeeting, o status do lead é atualizado no Close CRM. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o lead engajado.
Fechar CRM + ClickMeeting + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Close CRM, uma nova conferência é agendada no ClickMeeting para esse lead, e um evento correspondente é criado no Google Agenda.
ClickMeeting e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre ClickMeeting
Automatize as tarefas do ClickMeeting no Latenode. Acione webinars com base em dados de CRM ou ações do usuário. Sincronize as informações dos participantes com bancos de dados, envie acompanhamentos e analise o engajamento, tudo sem trabalho manual. O Latenode adiciona flexibilidade por meio de lógica personalizada e IA, indo além do agendamento básico para fluxos de trabalho de eventos mais inteligentes.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes ClickMeeting e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do ClickMeeting ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do ClickMeeting ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ClickMeeting e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do ClickMeeting e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de inscrições no webinar do ClickMeeting?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite mapear os dados de inscrição do ClickMeeting diretamente aos campos de leads do Close CRM, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ClickMeeting com o Close CRM?
A integração do ClickMeeting com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir dos participantes do webinar do ClickMeeting.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM após a participação no evento ClickMeeting.
- Envie e-mails de acompanhamento via Close CRM com base no engajamento do webinar do ClickMeeting.
- Registre a participação no webinar do ClickMeeting como atividades no Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM com base na conclusão do evento ClickMeeting.
Posso usar código JavaScript para estender os fluxos de trabalho do ClickMeeting?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript em seus fluxos de trabalho do ClickMeeting para manipulação avançada de dados ou lógica personalizada.
Há alguma limitação na integração do ClickMeeting e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende das APIs do ClickMeeting e do Close CRM.
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração inicial.
