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Como conectar ClickMeeting e Clio
Crie um novo cenário para conectar ClickMeeting e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ClickMeeting, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ClickMeeting or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ClickMeeting or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ClickMeeting Node
Selecione os ClickMeeting nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ClickMeeting
Configure o ClickMeeting
Clique no ClickMeeting nó para configurá-lo. Você pode modificar o ClickMeeting URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ClickMeeting nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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ClickMeeting
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o ClickMeeting e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ClickMeeting e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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ClickMeeting
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ClickMeeting, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ClickMeeting e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ClickMeeting e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ClickMeeting e Clio
Clio + ClickMeeting + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, uma nova conferência é criada no ClickMeeting e o evento é adicionado ao Google Agenda.
Clio + ClickMeeting + Slack: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, uma conferência do ClickMeeting é criada e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
ClickMeeting e Clio alternativas de integração
Sobre ClickMeeting
Automatize as tarefas do ClickMeeting no Latenode. Acione webinars com base em dados de CRM ou ações do usuário. Sincronize as informações dos participantes com bancos de dados, envie acompanhamentos e analise o engajamento, tudo sem trabalho manual. O Latenode adiciona flexibilidade por meio de lógica personalizada e IA, indo além do agendamento básico para fluxos de trabalho de eventos mais inteligentes.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes ClickMeeting e Clio
Como posso conectar minha conta do ClickMeeting ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do ClickMeeting ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ClickMeeting e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do ClickMeeting e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Clio a partir dos participantes do webinar do ClickMeeting?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, economizando tempo e garantindo que todos os leads de webinars sejam capturados no Clio. Use nossos blocos sem código ou JavaScript personalizado para mapeamento avançado de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ClickMeeting com o Clio?
A integração do ClickMeeting com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente inscritos no webinar do ClickMeeting como novos contatos do Clio.
- Criação de tarefas do Clio com base na participação no webinar do ClickMeeting.
- Atualizando informações do cliente Clio com dados de engajamento do webinar do ClickMeeting.
- Acionar webinars do ClickMeeting quando novos clientes são adicionados no Clio.
- Envio de atualizações de casos do Clio como mensagens automatizadas no ClickMeeting.
Como posso usar os dados do ClickMeeting para personalizar as comunicações do Clio?
Utilize a manipulação avançada de dados do Latenode para personalizar as comunicações do Clio com base nas interações do webinar do ClickMeeting. Utilize a IA para conteúdo dinâmico e mensagens personalizadas.
Há alguma limitação na integração do ClickMeeting e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do ClickMeeting e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer acesso de administrador ao ClickMeeting e ao Clio.
