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Como conectar Clio e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Clio e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Clio
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Clio e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Insightly
Clio + Insightly + QuickBooks: Quando um novo contato é criado no Clio, ele aciona a criação de um contato no Insightly e, em seguida, um cliente é criado no QuickBooks.
Insightly + Clio + Slack: Quando um negócio é criado no Insightly, um novo assunto é criado no Clio e a equipe jurídica recebe uma notificação no Slack.
Clio e Insightly alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Insightly
Como posso conectar minha conta Clio ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly de novos clientes do Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos, economizando tempo. Acione fluxos de trabalho quando um novo cliente for adicionado ao Clio, gerando instantaneamente um contato equivalente no Insightly.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Insightly?
A integração do Clio com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos do Insightly quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base nas alterações de status do Clio.
- Sincronize informações de contato entre clientes Clio e contatos Insightly.
- Gere relatórios combinando dados jurídicos do Clio e dados de vendas do Insightly.
- Registre automaticamente horas faturáveis das tarefas do Clio no Insightly.
Como posso personalizar meus fluxos de trabalho Clio + Insightly no Latenode?
O Latenode fornece blocos sem código, suporte a JavaScript e etapas de IA, possibilitando personalizações profundas que excedem as integrações padrão, garantindo fluxos de dados perfeitos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript ou análise assistida por IA.
- Migrações de dados em larga escala podem exigir estratégias de processamento em lote.
- Os limites de taxa de API do Clio e do Insightly se aplicam, afetando fluxos de trabalho de alto volume.
