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Como conectar Clio e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar Clio e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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Clio
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o Clio e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Imediatamente
Clio + Instantâneo + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, a automação adiciona o contato como um lead a uma campanha do Instantly e envia uma notificação para um canal do Slack.
Instantaneamente + Clio + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Instantly, a automação pesquisa dados de contato relacionados do Clio e registra estatísticas de campanha do Instantly e dados de contato do Clio no Planilhas Google para relatórios.
Clio e Imediatamente alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Clio ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando o Clio e o Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite a automação perfeita da integração de clientes. Acione sequências de e-mail automaticamente quando um novo cliente for adicionado ao Clio, economizando tempo e garantindo uma comunicação consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Instantly?
A integração do Clio com o Instantly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio às campanhas de e-mail do Instantly.
- Disparar sequências de e-mail personalizadas ao atingir marcos específicos no Clio.
- Atualizando informações do cliente instantaneamente com base em alterações no Clio.
- Envio de e-mails de acompanhamento automatizados através do Instantly após a conclusão de uma tarefa do Clio.
- Gerando relatórios instantaneamente com base em dados coletados no Clio.
Como posso usar os dados do Clio para personalizar campanhas de e-mail do Instantly?
O Latenode permite que você insira dinamicamente dados do Clio, como nome do cliente e detalhes do assunto, em e-mails instantâneos, criando campanhas altamente personalizadas e eficazes.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode depender dos limites de solicitações de API.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A integração é limitada aos dados disponíveis por meio das APIs Clio e Instantly.
