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Como conectar Clio e Interfones
Crie um novo cenário para conectar Clio e Interfones
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Interfones será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Interfonese selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Interfones Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Interfones da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Interfones.
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Clio
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+
2
Interfones
Autenticar Interfones
Agora, clique no Interfones nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Interfones configurações. A autenticação permite que você use Interfones através do Latenode.
Configure o Clio e Interfones Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Interfones Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Interfones
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Interfones, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Interfones a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Interfones (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Interfones
Clio + Intercomunicador + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao cliente via Intercom. Simultaneamente, a equipe jurídica recebe uma notificação no Slack.
Interfone + Clio + Planilhas Google: Sempre que houver uma nova conversa no Intercom, registre os detalhes da conversa, juntamente com as informações de contato, em uma Planilha Google. As informações do cliente no Clio serão atualizadas, se necessário, com base nos detalhes da conversa.
Clio e Interfones alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Interfones
Integre o Intercom ao Latenode para automatizar o suporte e o engajamento do cliente. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Intercom para atualizar CRMs, enviar e-mails personalizados ou escalar problemas. O editor visual e a lógica flexível do Latenode permitem que você crie uma automação de suporte personalizada que se adapta às necessidades do seu negócio, sem codificação complexa ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Interfones
Como posso conectar minha conta Clio ao Intercom usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Intercom no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Intercom fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Intercom quando um novo cliente Clio for adicionado?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, atualizando o Intercom quando clientes Clio são adicionados. Isso garante que suas ferramentas de comunicação estejam sempre sincronizadas, agilizando o gerenciamento de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Intercom?
A integração do Clio com o Intercom permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads do Intercom a partir de novas entradas de clientes Clio.
- Envie mensagens personalizadas do Intercom com base em atualizações do Clio.
- Registre conversas do Intercom como notas no Clio Matters.
- Marque automaticamente os usuários do Intercom com base no tipo de caso do Clio.
- Acione sequências de e-mail no Intercom para novos clientes Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam seguros durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Intercom no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do Intercom podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Clio podem exigir configurações de mapeamento personalizadas.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
