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Como conectar Clio e Mailmodo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Mailmodo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Mailmodo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Mailmodoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mailmodo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Mailmodo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mailmodo.
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Clio
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Mailmodo
Autenticar Mailmodo
Agora, clique no Mailmodo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mailmodo configurações. A autenticação permite que você use Mailmodo através do Latenode.
Configure o Clio e Mailmodo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Mailmodo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mailmodo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Mailmodo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Mailmodo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Mailmodo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Mailmodo
Mailmodo + Clio + Planilhas Google: Quando um contato interage com um e-mail do Mailmodo (por exemplo, abre, clica), a automação encontra o contato correspondente no Clio. Em seguida, adiciona uma linha a uma Planilha Google com os detalhes do contato e informações de engajamento, gerando um log para relatórios.
Mailmodo + Clio + Slack: Quando um contato interage com um e-mail do Mailmodo, a automação busca o contato correspondente no Clio. Ao encontrá-lo, ele envia uma notificação para um canal designado do Slack com as informações do contato e detalhes sobre a interação por e-mail, permitindo um acompanhamento mais rápido.
Clio e Mailmodo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Mailmodo
Use o Mailmodo no Latenode para automatizar e-mails transacionais e campanhas de marketing diretamente dos seus fluxos de trabalho. Dispare e-mails personalizados com base em atualizações do CRM, eventos de e-commerce ou transformações de dados. O Latenode permite que você controle o Mailmodo com lógica, IA e scripts personalizados, evitando a cobrança por etapa. Otimize seu alcance com um construtor visual.
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Perguntas frequentes Clio e Mailmodo
Como posso conectar minha conta Clio ao Mailmodo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Mailmodo no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Mailmodo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente campanhas de e-mail personalizadas após a criação de um novo caso?
Sim, usando o Latenode, você pode acionar campanhas do Mailmodo quando novos casos forem criados no Clio. Isso garante uma comunicação imediata e personalizada com o cliente, melhorando o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Mailmodo?
A integração do Clio com o Mailmodo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos contatos do Clio às listas de e-mail do Mailmodo.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados para novos clientes Clio via Mailmodo.
- Atualize as informações de contato no Mailmodo quando elas forem alteradas no Clio.
- Acione sequências de e-mails de acompanhamento no Mailmodo com base no status do caso Clio.
- Envie pesquisas de satisfação do cliente via Mailmodo após a resolução do caso no Clio.
Quais dados do Clio posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes do cliente, informações do caso, documentos e dados de faturamento. Utilize essas informações em suas automações para maior eficiência.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Mailmodo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para filtragem avançada.
- Limites de taxa se aplicam com base nos seus planos de assinatura do Clio e do Mailmodo.
