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Como conectar Clio e Orto
Crie um novo cenário para conectar Clio e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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Clio
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o Clio e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Orto
Clio + Ortto + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, crie ou atualize automaticamente a pessoa no Ortto e notifique a equipe jurídica no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Ortto + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade ocorrer no Ortto, busque os detalhes de contato do Clio e salve as métricas de engajamento da campanha do Ortto junto com os detalhes do cliente em uma Planilha Google.
Clio e Orto alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Orto
Como posso conectar minha conta Clio ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar campanhas do Ortto a partir de novos assuntos de clientes Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione instantaneamente campanhas personalizadas do Ortto ao criar novos assuntos para clientes no Clio. Automatize a integração e o engajamento de clientes sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Ortto?
A integração do Clio com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar novos clientes Clio como contatos no Ortto para marketing direcionado.
- Atualizando os detalhes de contato da Ortto quando as informações do cliente mudam no Clio.
- É importante disparar sequências de e-mail personalizadas no Ortto para novos assuntos do Clio.
- Segmentação de públicos da Ortto com base nos tipos de assuntos dos clientes da Clio.
- Criação de atividades Ortto quando eventos específicos ocorrem no Clio.
Com que segurança o Latenode manipula os dados do Clio e do Ortto?
A Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para garantir que seus dados do Clio e do Ortto sejam tratados com segurança durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A velocidade de integração depende dos limites de API definidos pela Clio e Ortto.
