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Como conectar Clio e Quentin
Crie um novo cenário para conectar Clio e Quentin
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Quentin será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Quentine selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quentin Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Quentin da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quentin.
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Clio
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Quentin
Autenticar Quentin
Agora, clique no Quentin nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quentin configurações. A autenticação permite que você use Quentin através do Latenode.
Configure o Clio e Quentin Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Quentin Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quentin
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Quentin, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Quentin a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Quentin (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Quentin
Clio + Quentn + Calendly: Quando um novo contato é criado no Clio, adicione-o automaticamente ao Quentn para fins de marketing e agende uma consulta inicial no Calendly.
Quentn + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato for adicionado ao Quentn, atualize as informações de contato no Clio e registre os novos detalhes de contato em uma Planilha Google para relatórios e rastreamento.
Clio e Quentin alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Quentin
Use o Quentn no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Crie fluxos que adicionam ou atualizam contatos, gerenciam listas e enviam campanhas personalizadas. Centralize todos os dados no Latenode e use suas ferramentas para filtrar e modificar dados de clientes do Quentn sem códigos complexos.
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Perguntas frequentes Clio e Quentin
Como posso conectar minha conta Clio ao Quentn usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Quentn no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Quentn fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contatos do Clio para o Quentn?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar contatos do Clio com o Quentn automaticamente. Aproveite o fluxo de dados em tempo real, garantindo que seu marketing esteja sempre baseado nas informações mais recentes do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Quentn?
A integração do Clio com o Quentn permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio como contatos no Quentn.
- Disparando sequências de e-mail no Quentn quando um novo caso é aberto no Clio.
- Atualizando informações de contato no Quentn com base nas alterações no Clio.
- Segmentando clientes em Quentn com base em tipos de casos no Clio.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados após o encerramento de um caso no Clio.
Quão seguro é conectar minha conta Clio no Latenode?
A Latenode utiliza segurança de nível empresarial, criptografando suas credenciais do Clio. Utilizamos protocolos seguros para proteger seus dados durante a transmissão e o armazenamento.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Quentn no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para mapeamento.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API e pode sofrer atrasos.
- Segmentações Quentn avançadas podem precisar de blocos lógicos personalizados.
