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Como conectar Clio e Qwillr
Crie um novo cenário para conectar Clio e Qwillr
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Qwillr Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.
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Clio
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2
Qwillr
Autenticar Qwillr
Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.
Configure o Clio e Qwillr Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Qwillr Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Qwillr
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Qwillr
Qwilr + Slack + Clio: Quando uma proposta é aceita no Qwilr, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Isso induz a equipe jurídica a iniciar a elaboração do contrato criando um novo caso no Clio.
Qwilr + Clio + QuickBooks: Após a aceitação da proposta no Qwilr, um novo cliente é criado no Clio. Posteriormente, um novo cliente e uma fatura são gerados no QuickBooks, usando as informações de contato do Clio.
Clio e Qwillr alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Perguntas frequentes Clio e Qwillr
Como posso conectar minha conta Clio ao Qwilr usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente propostas Qwilr de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando propostas a partir dos dados dos clientes do Clio. Economize tempo e garanta propostas Qwilr consistentes e profissionais para cada novo cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Qwilr?
A integração do Clio com o Qwilr permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente propostas Qwilr específicas do cliente a partir de dados do Clio.
- Atualizando informações do cliente Clio quando uma proposta Qwilr é aceita.
- Acompanhamento do status da proposta no Clio com base em eventos do Qwilr.
- Criação de projetos Qwilr quando um novo assunto é criado no Clio.
- Envio de lembretes de acompanhamento automatizados via Qwilr com base nos marcos do Clio.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do Clio antes de enviá-los ao Qwilr?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para formatar e transformar dados do Clio, garantindo uma transferência perfeita de dados para o Qwilr.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Qwilr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de codificação JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa definidos no Latenode.
- A migração de dados históricos entre Clio e Qwilr não é diretamente suportada.
