Clio e Qwillr Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Gere propostas Qwilr automaticamente a partir de novos dados de clientes Clio. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a personalização e o dimensionamento dos fluxos de trabalho de integração de clientes. Expanda com JavaScript conforme necessário.

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Como conectar Clio e Qwillr

Crie um novo cenário para conectar Clio e Qwillr

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Clio Node

Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Clio

Configure o Clio

Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Clio

Tipo de nó

#1 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Qwillr Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.

1

Clio

+
2

Qwillr

Autenticar Qwillr

Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.

1

Clio

+
2

Qwillr

Tipo de nó

#2 Qwillr

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Qwillr

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Qwillr Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Clio

+
2

Qwillr

Tipo de nó

#2 Qwillr

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Qwillr

Qwillr Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Qwillr Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Qwillr

1

Acionador no Webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Clio, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Clio e Qwillr

Qwilr + Slack + Clio: Quando uma proposta é aceita no Qwilr, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Isso induz a equipe jurídica a iniciar a elaboração do contrato criando um novo caso no Clio.

Qwilr + Clio + QuickBooks: Após a aceitação da proposta no Qwilr, um novo cliente é criado no Clio. Posteriormente, um novo cliente e uma fatura são gerados no QuickBooks, usando as informações de contato do Clio.

Clio e Qwillr alternativas de integração

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

Aplicativos semelhantes

Sobre Qwillr

Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Clio e Qwillr

Como posso conectar minha conta Clio ao Qwilr usando o Latenode?

Para conectar sua conta Clio ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Clio e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Clio e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso criar automaticamente propostas Qwilr de novos clientes Clio?

Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando propostas a partir dos dados dos clientes do Clio. Economize tempo e garanta propostas Qwilr consistentes e profissionais para cada novo cliente.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Qwilr?

A integração do Clio com o Qwilr permite que você execute diversas tarefas, incluindo:

  • Gerando automaticamente propostas Qwilr específicas do cliente a partir de dados do Clio.
  • Atualizando informações do cliente Clio quando uma proposta Qwilr é aceita.
  • Acompanhamento do status da proposta no Clio com base em eventos do Qwilr.
  • Criação de projetos Qwilr quando um novo assunto é criado no Clio.
  • Envio de lembretes de acompanhamento automatizados via Qwilr com base nos marcos do Clio.

Posso usar código JavaScript para transformar dados do Clio antes de enviá-los ao Qwilr?

Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para formatar e transformar dados do Clio, garantindo uma transferência perfeita de dados para o Qwilr.

Há alguma limitação na integração do Clio e do Qwilr no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de codificação JavaScript.
  • As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa definidos no Latenode.
  • A migração de dados históricos entre Clio e Qwilr não é diretamente suportada.

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