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Como conectar Clio e SendFoxName
Crie um novo cenário para conectar Clio e SendFoxName
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or SendFoxName será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or SendFoxNamee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o SendFoxName Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione SendFoxName da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro SendFoxName.
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Clio
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+
2
SendFoxName
Autenticar SendFoxName
Agora, clique no SendFoxName nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu SendFoxName configurações. A autenticação permite que você use SendFoxName através do Latenode.
Configure o Clio e SendFoxName Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e SendFoxName Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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SendFoxName
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, SendFoxName, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e SendFoxName a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e SendFoxName (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e SendFoxName
Clio + SendFox + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, ele é adicionado ao SendFox. Uma nova linha é então adicionada ao Planilhas Google para rastrear o status da assinatura do contato.
SendFox + Clio + Zoom: Quando um novo contato se inscreve via SendFox, um contato correspondente é criado no Clio. Posteriormente, uma reunião no Zoom é agendada para apresentar os serviços ao novo cliente.
Clio e SendFoxName alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre SendFoxName
Use o SendFox no Latenode para automatizar tarefas de marketing por e-mail em fluxos de trabalho mais amplos. Acione campanhas com base em eventos em outros aplicativos, como cadastros de novos clientes ou atualizações de pedidos. O Latenode permite filtrar e formatar dados antes que eles cheguem ao SendFox, garantindo uma comunicação por e-mail direcionada e personalizada sem entrada manual de dados. Escale processos de e-mail com facilidade, sem a necessidade de código.
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Perguntas frequentes Clio e SendFoxName
Como posso conectar minha conta Clio ao SendFox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao SendFox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e SendFox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio à minha lista SendFox?
Sim, com o Latenode, adicionar clientes Clio ao SendFox automaticamente é fácil! Simplifique a comunicação com os clientes e os esforços de marketing usando um fluxo de trabalho sem código para sincronizar novos dados de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o SendFox?
A integração do Clio com o SendFox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio a uma lista de e-mail do SendFox.
- Envio de e-mails de boas-vindas personalizados para novos clientes Clio via SendFox.
- Atualizando informações de contato no SendFox quando elas mudam no Clio.
- Disparando sequências de e-mail no SendFox com base em marcos de casos no Clio.
- Segmentação de públicos do SendFox com base em tipos de clientes no Clio usando IA.
Como lidar com erros ao usar a integração do Clio?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Você pode configurar alertas ou repetir ações com falha, garantindo um fluxo de dados confiável entre o Clio e o SendFox.
Há alguma limitação na integração do Clio e do SendFox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API do SendFox podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do SendFox.
