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Como conectar Clio e SMSapi
Crie um novo cenário para conectar Clio e SMSapi
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or SMSapi será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or SMSapie selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o SMSapi Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione SMSapi da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro SMSapi.
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Clio
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SMSapi
Autenticar SMSapi
Agora, clique no SMSapi nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu SMSapi configurações. A autenticação permite que você use SMSapi através do Latenode.
Configure o Clio e SMSapi Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e SMSapi Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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SMSapi
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, SMSapi, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e SMSapi a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e SMSapi (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e SMSapi
Clio + Planilhas Google: Quando um novo assunto (processo legal) é criado no Clio, seus detalhes são adicionados automaticamente a uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Smsapi + Clio + Slack: Quando um cliente responde a uma comunicação SMS registrada no Clio, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar os advogados.
Clio e SMSapi alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre SMSapi
Use o SMSapi no Latenode para automatizar notificações e alertas por SMS em seus fluxos de trabalho. Envie lembretes de compromissos, atualizações de pedidos ou alertas críticos automaticamente com base em gatilhos dos seus aplicativos. Diferentemente das integrações básicas de SMS, o Latenode permite personalizar mensagens com transformações de dados e lógica condicional, garantindo uma comunicação relevante e oportuna para cada usuário, adaptando-se às suas necessidades de negócios.
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Perguntas frequentes Clio e SMSapi
Como posso conectar minha conta Clio ao Smsapi usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Smsapi no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Smsapi fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes por SMS para consultas futuras no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite lembretes automatizados por SMS, reduzindo o número de não comparecimentos. Use blocos visuais para definir o cronograma, personalizar mensagens e acompanhar a entrega, aprimorando a comunicação com o cliente de forma integrada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Smsapi?
A integração do Clio com o Smsapi permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações por SMS ao criar novos contatos no Clio.
- Automatize confirmações de agendamentos por SMS para clientes armazenados no Clio.
- Envie alertas por SMS para faturas vencidas rastreadas no Clio.
- Envie mensagens SMS de boas-vindas para novos clientes Clio automaticamente.
- Crie campanhas de SMS personalizadas com base nos dados de contato do Clio.
Posso filtrar contatos do Clio com base em campos personalizados antes de enviar SMS?
Sim, o Latenode permite que você filtre contatos do Clio usando lógica avançada (incluindo JavaScript) antes de enviar SMS, adaptando suas campanhas para máximo impacto e relevância.
Existem limitações para a integração do Clio e do Smsapi no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Clio podem exigir transformações de JavaScript.
- Os limites de envio de SMS do Smsapi dependem do seu plano de assinatura.
- A entrega de SMS em tempo real está sujeita às condições da rede e da operadora.
