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Como conectar Clio e Sistema IO
Crie um novo cenário para conectar Clio e Sistema IO
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Sistema IO será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Sistema IOe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sistema IO Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Sistema IO da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sistema IO.
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Clio
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Sistema IO
Autenticar Sistema IO
Agora, clique no Sistema IO nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sistema IO configurações. A autenticação permite que você use Sistema IO através do Latenode.
Configure o Clio e Sistema IO Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Sistema IO Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sistema IO
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Sistema IO, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Sistema IO a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Sistema IO (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Sistema IO
Sistemas IO + Planilhas Google + Clio: Quando um novo evento (cadastro de contato) ocorre no Systeme IO, as informações de contato são adicionadas a uma Planilha Google. Posteriormente, um novo contato é criado no Clio para relatórios jurídicos.
Sistemas IO + Clio + Slack: Quando um novo evento ocorre no Systeme IO, representando a compra de um curso por um cliente, um novo contato é criado no Clio. Posteriormente, uma notificação é enviada à equipe jurídica via Slack para revisão do contrato.
Clio e Sistema IO alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Sistema IO
Use o Systeme IO no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de marketing. Conecte-o a outros aplicativos, processe dados de formulários e gerencie contatos em um construtor visual. Diferentemente de configurações autônomas, o Latenode permite que você adicione lógica personalizada com JavaScript, enriqueça dados e dimensione a automação sem limites de etapas. Perfeito para funis de marketing complexos.
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Perguntas frequentes Clio e Sistema IO
Como posso conectar minha conta Clio ao Systeme IO usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Systeme IO no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Systeme IO fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos clientes Clio em um curso do Systeme IO?
Sim, com o Latenode! Inscreva automaticamente novos clientes Clio nos cursos do Systeme IO. Aproveite o editor visual sem código do Latenode, aprimorado com JavaScript para lógica complexa, garantindo uma experiência de integração automatizada e fluida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Systeme IO?
A integração do Clio com o Systeme IO permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio às campanhas de e-mail do Systeme IO.
- Criação de acesso ao curso Systeme IO após um novo pagamento bem-sucedido do Clio.
- Atualizando informações de contato no Systeme IO quando elas mudam no Clio.
- Acionar uma sequência de e-mail do Systeme IO quando uma tarefa do Clio é concluída.
- Gerando tarefas Clio para acompanhamento após a conclusão de um curso Systeme IO.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Clio e o Systeme IO?
O Latenode utiliza autenticação e criptografia seguras para proteger os dados durante a integração do Clio e do Systeme IO. Você controla o fluxo de dados e as permissões dentro dos fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Systeme IO no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- As opções de filtragem avançada estão sujeitas aos recursos individuais do aplicativo.
