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Como conectar Clio e Campanhas Zoho
Crie um novo cenário para conectar Clio e Campanhas Zoho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Campanhas Zoho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Campanhas Zohoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campanhas Zoho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Campanhas Zoho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campanhas Zoho.
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Clio
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+
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Campanhas Zoho
Autenticar Campanhas Zoho
Agora, clique no Campanhas Zoho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campanhas Zoho configurações. A autenticação permite que você use Campanhas Zoho através do Latenode.
Configure o Clio e Campanhas Zoho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Campanhas Zoho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campanhas Zoho
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Campanhas Zoho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Campanhas Zoho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Campanhas Zoho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Campanhas Zoho
Clio + Planilhas Google + Campanhas Zoho: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, o contato é adicionado ou atualizado no Zoho Campaigns para iniciar uma sequência de e-mails de boas-vindas.
Campanhas Zoho + Clio + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Zoho Campaigns, o fluxo verifica se ele é um novo cliente no Clio, criando um contato no Clio. Se a criação do contato for bem-sucedida, significa que o contato não é um novo cliente. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, alertando a equipe jurídica sobre o novo cliente.
Clio e Campanhas Zoho alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Campanhas Zoho
Use o Zoho Campaigns no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Segmente listas, personalize o conteúdo e acompanhe os resultados usando o editor visual do Latenode. Conecte o Zoho Campaigns a CRMs, bancos de dados ou sistemas de pagamento para campanhas mais inteligentes e automatizadas. Amplie seus esforços de divulgação sem codificação complexa ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Campanhas Zoho
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Campaigns usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Campaigns no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Zoho Campaigns fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar novos clientes Clio ao Zoho Campaigns automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a integração de clientes, adicionando novos clientes Clio diretamente às listas do Zoho Campaigns. Aproveite o marketing instantâneo e sincronizado sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Campaigns?
A integração do Clio com o Zoho Campaigns permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio a uma lista de e-mails do Zoho Campaigns.
- Acionar campanhas de e-mail no Zoho Campaigns após a criação de um novo cliente no Clio.
- Atualizando informações de contato no Zoho Campaigns quando elas são alteradas no Clio.
- Segmentação de listas do Zoho Campaigns com base em dados de clientes do Clio.
- Envio de e-mails de boas-vindas personalizados via Zoho Campaigns para novos clientes Clio.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Campaigns no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados para grandes conjuntos de dados.
- Campos personalizados complexos do Clio podem precisar de transformações de JavaScript para compatibilidade com o Zoho Campaigns.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Zoho Campaigns.
