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Como conectar Clio e Zoho Click
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zoho Click
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zoho Click será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zoho Clicke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Click Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zoho Click da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Click.
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Clio
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+
2
Zoho Click
Autenticar Zoho Click
Agora, clique no Zoho Click nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Click configurações. A autenticação permite que você use Zoho Click através do Latenode.
Configure o Clio e Zoho Click Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zoho Click Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Click
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zoho Click, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zoho Click a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zoho Click (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zoho Click
Clio + Google Agenda + Zoho Cliq: Quando um novo caso jurídico (Matter) é criado no Clio, um evento é criado automaticamente no Google Agenda para agendar uma consulta inicial. Uma notificação é então enviada via Zoho Cliq para o canal da equipe relevante, informando-os sobre a nova consulta agendada.
Clio + Zoho Cliq + Slack: Quando uma nova comunicação é registrada no Clio relacionada a um cliente, um resumo da interação é enviado para um canal designado no Zoho Cliq e um canal separado no Slack, mantendo a equipe informada em ambas as plataformas.
Clio e Zoho Click alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Zoho Click
Integre o Zoho Cliq ao Latenode para automatizar a comunicação da equipe com base em gatilhos em tempo real. Publique mensagens nos canais quando eventos específicos ocorrerem em outros aplicativos. Gerencie aprovações, envie notificações e monitore alterações no status do projeto automaticamente. Crie fluxos de trabalho personalizados para uma colaboração eficiente sem etapas manuais, usando o editor visual do Latenode e o suporte de API para lógica avançada.
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Perguntas frequentes Clio e Zoho Click
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Cliq usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Cliq no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zoho Cliq fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Cliq para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione mensagens Cliq instantaneamente quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Automatize os anúncios de integração de clientes e mantenha sua equipe informada, sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Cliq?
A integração do Clio com o Zoho Cliq permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações Cliq para status atualizados de casos Clio.
- Crie tarefas Clio quando novas mensagens aparecerem no Zoho Cliq.
- Publique resumos diários das tarefas do Clio em um canal dedicado ao Cliq.
- Arquivar discussões do Cliq em notas do Clio para registros de casos.
- Acione alertas Cliq para as próximas datas de julgamento do Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio ao Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth e criptografia seguras para proteger seus dados do Clio. Seguimos as práticas de segurança padrão do setor.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Cliq no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa definidos no Latenode.
- A configuração inicial requer permissões de administrador para Clio e Zoho Cliq.
