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Como conectar Clio e Zoom
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zoom
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zoom será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zoome selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoom Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zoom da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoom.
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Clio
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2
Zoom
Autenticar Zoom
Agora, clique no Zoom nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoom configurações. A autenticação permite que você use Zoom através do Latenode.
Configure o Clio e Zoom Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zoom Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Zoom
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zoom, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zoom a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zoom (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zoom
Clio + Zoom + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, uma reunião do Zoom é agendada e, em seguida, um evento correspondente é criado no Google Agenda para manter todas as agendas sincronizadas.
Zoom + Clio + Slack: Quando uma reunião do Zoom termina, se a reunião envolveu um contato do Clio, o link da gravação do Zoom é postado automaticamente em um canal designado do Slack para fácil acesso e revisão.
Clio e Zoom alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Zoom
Automatize tarefas de reunião do Zoom no Latenode. Acione ações com base nos eventos da reunião (início, término, entrada de participantes), envie notificações ou registre dados. Combine o Zoom com outros aplicativos; por exemplo, crie automaticamente tarefas de acompanhamento ou atualize bancos de dados com base nos resultados das chamadas. O editor visual e os blocos lógicos flexíveis simplificam fluxos de trabalho complexos, sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Zoom
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoom usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoom no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zoom fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso agendar reuniões do Zoom automaticamente ao criar um novo assunto no Clio?
Sim, com o Latenode você pode! Automatize a criação de reuniões usando blocos sem código ou JavaScript para lógica avançada. Aproveite a configuração instantânea e consistente de reuniões, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoom?
A integração do Clio com o Zoom permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma reunião do Zoom quando um novo cliente é adicionado no Clio.
- Enviando gravações de reuniões do Zoom para o Clio como um documento importante.
- Atualizando os assuntos do Clio com informações de participação nas reuniões do Zoom.
- Acionar um lembrete de reunião do Zoom quando uma tarefa do Clio estiver vencida.
- Criando uma tarefa Clio para acompanhamento após o término de uma reunião do Zoom.
Quão seguro é conectar minhas contas Clio e Zoom através do Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth segura. Os dados são criptografados em repouso e em trânsito. Você controla as permissões, garantindo uma conexão segura entre o Clio e o Zoom.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoom no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Zoom podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e acionado manualmente.
