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Como conectar Fechar CRM e Encantado
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
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Fechar CRM
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Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Encantado
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Encantado
Satisfeito + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Delighted, o fluxo busca o lead correspondente no Close CRM. Se encontrado, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado com o feedback e os detalhes do lead.
Satisfeito + Fechar CRM + Zendesk: Quando o Delighted recebe uma nova resposta negativa, o fluxo busca o lead correspondente no Close CRM. Se um lead correspondente for encontrado, um ticket do Zendesk é criado e uma tag é adicionada ao ticket com o ID do Close CRM do lead.
Fechar CRM e Encantado alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Encantado
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas Delighted depois de fechar negócios?
Sim, acione automaticamente pesquisas de satisfação ao fechar um negócio no Close CRM. Usando o construtor visual do Latenode, você pode coletar feedback instantaneamente e melhorar a satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Delighted?
A integração do Close CRM com o Delighted permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Acione automaticamente pesquisas de satisfação do cliente após a conclusão do negócio.
- Envie mensagens de acompanhamento personalizadas com base nas respostas da pesquisa.
- Atualize os contatos do Close CRM com pontuações de feedback de satisfação.
- Analise as respostas da pesquisa para identificar as principais áreas de melhoria.
- Crie relatórios sobre métricas de satisfação do cliente diretamente no Close CRM.
Posso personalizar a distribuição da pesquisa com base no valor do negócio?
Sim! Com o Latenode, personalize facilmente a distribuição de pesquisas com base no valor do negócio do Close CRM usando lógica condicional para obter feedback direcionado.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer chaves de API do Close CRM e do Delighted.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A análise das respostas da pesquisa é limitada aos recursos de relatórios do Delighted.
