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Como conectar Fechar CRM e Carregar
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Carregar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Carregar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Carregare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carregar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Carregar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carregar.
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Fechar CRM
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Carregar
Autenticar Carregar
Agora, clique no Carregar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carregar configurações. A autenticação permite que você use Carregar através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Carregar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Carregar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carregar
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Carregar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Carregar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Carregar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Carregar
Fechar CRM + Calendly + Encharge: Quando um negócio atingir um estágio específico no Close CRM, agende uma reunião de acompanhamento usando o Calendly. Após a reunião, atualize a pontuação do lead no Encharge com base no resultado.
Encharge + Fechar CRM + Slack: Quando a pontuação de um lead for atualizada no Encharge, crie uma tarefa para esse lead no Close CRM e envie uma notificação para a equipe de vendas no Slack.
Fechar CRM e Carregar alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Carregar
Use o Encharge no Latenode para automatizar o marketing personalizado. Crie fluxos de trabalho que segmentam leads, disparam sequências de e-mails e atualizam perfis de clientes com base no comportamento em tempo real. Conecte o Encharge a qualquer fonte de dados e use as ferramentas sem código do Latenode ou JavaScript para orquestrar campanhas sofisticadas e orientadas a eventos sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Carregar
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Encharge usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Encharge no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Encharge fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Encharge automaticamente quando os negócios forem fechados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Encharge a partir das etapas do negócio Close CRM. Mantenha o marketing alinhado com as vendas usando nosso editor de fluxo de trabalho visual e lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Encharge?
A integração do Close CRM com o Encharge permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos leads do Close CRM ao Encharge como assinantes.
- Atualizar propriedades do usuário do Encharge com base nas alterações de negócios do Close CRM.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Encharge para novas oportunidades de Close CRM.
- Segmente os usuários do Encharge com base no valor do negócio Close CRM.
- Crie tarefas de fechamento do CRM quando ações específicas ocorrerem no Encharge.
Quais dados do Close CRM podem ser acessados nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode dá acesso a leads, contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados dentro do Close CRM, permitindo uma automação poderosa e orientada por dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Encharge no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa do Close CRM e do Encharge.
