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Como conectar Clio e Carregar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Carregar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Carregar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Carregare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carregar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Carregar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carregar.
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Clio
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Carregar
Autenticar Carregar
Agora, clique no Carregar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carregar configurações. A autenticação permite que você use Carregar através do Latenode.
Configure o Clio e Carregar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Carregar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carregar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Carregar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Carregar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Carregar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Carregar
Clio + Encharge + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas ou atualizadas no Encharge. As mesmas informações são então adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Encharge + Clio + Slack: Quando uma pessoa é atualizada no Encharge (por exemplo, um lead é qualificado), um novo caso é criado para ela no Clio. Uma mensagem do Slack é então enviada à equipe jurídica para iniciar a integração do caso.
Clio e Carregar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Carregar
Use o Encharge no Latenode para automatizar o marketing personalizado. Crie fluxos de trabalho que segmentam leads, disparam sequências de e-mails e atualizam perfis de clientes com base no comportamento em tempo real. Conecte o Encharge a qualquer fonte de dados e use as ferramentas sem código do Latenode ou JavaScript para orquestrar campanhas sofisticadas e orientadas a eventos sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e Carregar
Como posso conectar minha conta Clio ao Encharge usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Encharge no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Encharge fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Encharge?
Sim! O Latenode permite sincronizar instantaneamente novos clientes Clio com o Encharge, acionando sequências de e-mail personalizadas para integração automatizada. Aumente o engajamento sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Encharge?
A integração do Clio com o Encharge permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio ao Encharge como novos assinantes.
- Atualizar propriedades de contato do Encharge quando um contato do Clio for atualizado.
- Acione sequências de e-mail do Encharge com base em estágios específicos do assunto Clio.
- Segmente os usuários do Encharge com base nos tipos de assunto do Clio.
- Envie notificações internas quando um novo cliente Clio atender aos critérios do Encharge.
Quão seguro é conectar o Clio ao Latenode para automação?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio estejam seguros durante os processos de automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Encharge no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Encharge.
- A migração de dados históricos pode exigir processamento em lote fora do fluxo de trabalho em tempo real.
