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Como conectar Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Folha de aplicativos do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Folha de aplicativos do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha de aplicativos do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Folha de aplicativos do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha de aplicativos do Google.
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Fechar CRM
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Folha de aplicativos do Google
Autenticar Folha de aplicativos do Google
Agora, clique no Folha de aplicativos do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha de aplicativos do Google configurações. A autenticação permite que você use Folha de aplicativos do Google através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Fechar CRM
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Folha de aplicativos do Google
Configure o Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Folha de aplicativos do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google
Fechar CRM + Google AppSheet + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, conforme refletido no Google AppSheet, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Google AppSheet + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um registro for atualizado no Google AppSheet que corresponde a um negócio do Close CRM, registre essa atualização no Planilhas Google para fins de relatório.
Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Folha de aplicativos do Google
Use o Google AppSheet para criar aplicativos sem código e conecte-o ao Latenode para automatizar tarefas de back-end. Acione fluxos de trabalho em eventos do AppSheet para atualizar bancos de dados, enviar notificações ou processar dados. Centralize a lógica no Latenode, ignorando os limites do AppSheet e adicionando recursos avançados como IA, análise de arquivos ou integrações personalizadas via API e código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Folha de aplicativos do Google
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Google AppSheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Google AppSheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Google AppSheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os estágios do pipeline de vendas do Google AppSheet?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Close CRM diretamente do Google AppSheet, garantindo que seus dados de vendas estejam sempre atualizados e otimizados. Utilize blocos sem código ou JavaScript para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Google AppSheet?
A integração do Close CRM com o Google AppSheet permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no Close CRM a partir de envios do Google AppSheet.
- Atualizar detalhes de contato do Close CRM com base nas alterações no Google AppSheet.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Close CRM e do Google AppSheet.
- Envie notificações por e-mail automatizadas via Close CRM com base nos gatilhos do AppSheet.
- Sincronize dados de vendas entre o Close CRM e o Google AppSheet em tempo real.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados do Close CRM e do Google AppSheet em todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Google AppSheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração e testes cuidadosos.
