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Como conectar Clio e Folha de aplicativos do Google
Crie um novo cenário para conectar Clio e Folha de aplicativos do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Folha de aplicativos do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Folha de aplicativos do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha de aplicativos do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Folha de aplicativos do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha de aplicativos do Google.
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Clio
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Folha de aplicativos do Google
Autenticar Folha de aplicativos do Google
Agora, clique no Folha de aplicativos do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha de aplicativos do Google configurações. A autenticação permite que você use Folha de aplicativos do Google através do Latenode.
Configure o Clio e Folha de aplicativos do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Clio
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Folha de aplicativos do Google
Configure o Clio e Folha de aplicativos do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Folha de aplicativos do Google
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Folha de aplicativos do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Folha de aplicativos do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Folha de aplicativos do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Folha de aplicativos do Google
Clio + Google AppSheet + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, uma nova linha é adicionada no Google AppSheet para rastrear as informações do cliente. Em seguida, uma notificação é enviada no Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Google AppSheet + Clio + Google Agenda: Quando um registro é atualizado no Google AppSheet, ele aciona a criação de uma entrada de calendário no Clio e um evento correspondente no Google Agenda para agendar uma reunião com o cliente.
Clio e Folha de aplicativos do Google alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Folha de aplicativos do Google
Use o Google AppSheet para criar aplicativos sem código e conecte-o ao Latenode para automatizar tarefas de back-end. Acione fluxos de trabalho em eventos do AppSheet para atualizar bancos de dados, enviar notificações ou processar dados. Centralize a lógica no Latenode, ignorando os limites do AppSheet e adicionando recursos avançados como IA, análise de arquivos ou integrações personalizadas via API e código.
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Perguntas frequentes Clio e Folha de aplicativos do Google
Como posso conectar minha conta Clio ao Google AppSheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Google AppSheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Google AppSheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o AppSheet?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode garantem que os dados dos novos clientes Clio sejam atualizados automaticamente no Google AppSheet, simplificando o gerenciamento e a geração de relatórios de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Google AppSheet?
A integração do Clio com o Google AppSheet permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros do AppSheet a partir de novos clientes Clio.
- Atualizando informações do cliente no AppSheet sempre que elas forem alteradas no Clio.
- Gerando relatórios no AppSheet com base nos dados de cobrança do Clio.
- Acompanhamento do progresso do projeto no AppSheet com base na conclusão da tarefa do Clio.
- Envio de atualizações de e-mail automatizadas via AppSheet com base em eventos do Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de criptografia e autenticação, garantindo que seus dados Clio estejam protegidos durante o trânsito e em repouso.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Google AppSheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem exigir mais tempo de processamento.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de informações.
- Campos personalizados no Clio podem exigir mapeamento específico no Latenode.
