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Como conectar Fechar CRM e Pipefy
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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Fechar CRM
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Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Pipefy
Fechar CRM + Pipefy + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um novo cartão é criado no Pipefy para rastrear as próximas etapas e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Pipefy + Close CRM + Planilhas Google: Quando um campo de cartão é atualizado no Pipefy, o lead correspondente no Close CRM é atualizado com as novas informações, e as alterações são registradas em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Pipefy alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Pipefy
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Pipefy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões Pipefy a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de cartões usando gatilhos e lógica personalizada. Aproveite o gerenciamento de leads em tempo real e fluxos de trabalho otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Pipefy?
A integração do Close CRM com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um cartão Pipefy quando uma nova oportunidade for criada no Close CRM.
- Atualize o Close CRM quando um card for movido para uma fase específica no Pipefy.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o Pipefy em tempo real.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM e do Pipefy.
- Atribua tarefas automaticamente com base nas mudanças no estágio do negócio no Close CRM.
Posso usar campos personalizados do Close CRM nas minhas automações do Pipefy?
Sim, o Latenode suporta mapeamento de campos personalizado. Acesse todos os dados do seu Close CRM dentro dos fluxos de trabalho do Pipefy para automação aprimorada.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Close CRM e do Pipefy podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
