.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
QuickBooks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e QuickBooks
Fechar CRM + QuickBooks + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM para "Fechado e Ganho", uma fatura é criada automaticamente no QuickBooks. Uma mensagem é então enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o negócio fechado.
QuickBooks + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, os dados são exportados para uma Planilha Google, e o lead correspondente no Close CRM é atualizado com as informações da fatura.
Fechar CRM e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de novos negócios do Close CRM?
Sim, é possível criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de negócios do Close CRM! O editor visual do Latenode simplifica isso. Benefício: reduz a entrada manual de dados e acelera seu ciclo de faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o QuickBooks?
A integração do Close CRM com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do QuickBooks a partir de novos contatos do Close CRM.
- Atualize as informações do cliente no QuickBooks quando atualizadas no Close CRM.
- Gere recibos de vendas no QuickBooks a partir de oportunidades conquistadas.
- Sincronize informações de produtos entre o Close CRM e o QuickBooks.
- Acompanhe pagamentos de faturas no Close CRM a partir de dados do QuickBooks.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Close CRM e o QuickBooks?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para lidar com transformações complexas ou lógica personalizada necessária para a integração do Close CRM e do QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados pode exigir configuração avançada.
- Transferências de dados de alto volume podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem dos intervalos de pesquisa de cada aplicativo.
