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Como conectar Fechar CRM e Smart Suite
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Smart Suite
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Smart Suite será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Smart Suitee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Smart Suite Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Smart Suite da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Smart Suite.
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Fechar CRM
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Smart Suite
Autenticar Smart Suite
Agora, clique no Smart Suite nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Smart Suite configurações. A autenticação permite que você use Smart Suite através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Smart Suite Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Smart Suite Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Smart Suite
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Smart Suite, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Smart Suite a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Smart Suite (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Smart Suite
Fechar CRM + SmartSuite + Slack: Quando o status de um lead for alterado no Close CRM, encontre o projeto correspondente no SmartSuite e atualize seu status. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack informando a equipe sobre o status atualizado do projeto.
SmartSuite + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no SmartSuite e um novo lead é criado no Close CRM, adicione uma nova linha a uma Planilha Google contendo os dados de contato do registro do SmartSuite e do lead do Close CRM.
Fechar CRM e Smart Suite alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Smart Suite
Como posso conectar minha conta Close CRM ao SmartSuite usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao SmartSuite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do SmartSuite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o SmartSuite quando um negócio do Close CRM é fechado?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, refletindo automaticamente os negócios fechados do Close CRM nos seus projetos do SmartSuite para relatórios e gerenciamento de tarefas simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o SmartSuite?
A integração do Close CRM com o SmartSuite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos projetos SmartSuite a partir de novas oportunidades do Close CRM.
- Atualizando status de tarefas do SmartSuite com base em alterações no status do lead do Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre o Close CRM e o SmartSuite para dados unificados.
- Gerando relatórios personalizados no SmartSuite usando dados de vendas do Close CRM.
- Acionando sequências de e-mail automatizadas após o fechamento do negócio no Close CRM.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Close CRM e o SmartSuite?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você transforme facilmente dados entre o Close CRM e o SmartSuite, lidando com qualquer complexidade com código e lógica personalizados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do SmartSuite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do SmartSuite.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para manipulação avançada de dados.
- A configuração inicial pode precisar de ajustes com base nas configurações específicas do Close CRM e do SmartSuite.
