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Como conectar Fechar CRM e Inventário SOS
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Inventário SOS
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Inventário SOS será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Inventário SOSe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Inventário SOS Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Inventário SOS da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Inventário SOS.
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Fechar CRM
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Inventário SOS
Autenticar Inventário SOS
Agora, clique no Inventário SOS nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Inventário SOS configurações. A autenticação permite que você use Inventário SOS através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Inventário SOS Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Inventário SOS Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Inventário SOS
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Inventário SOS, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Inventário SOS a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Inventário SOS (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Inventário SOS
Fechar CRM + SOS Inventário + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, acione a criação de um pedido de venda no SOS Inventory. Por fim, envie uma notificação no Slack para a equipe de vendas informando sobre o novo pedido de venda.
SOS Inventário + Close CRM + QuickBooks: Ao criar um novo pedido de venda no SOS Inventory, procure um lead correspondente no Close CRM. Se um lead for encontrado, crie um cliente no QuickBooks com as informações correspondentes.
Fechar CRM e Inventário SOS alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Inventário SOS
Sincronize o SOS Inventory com o Latenode para automatizar atualizações de estoque e processamento de pedidos. Conecte seus dados de estoque a plataformas de contabilidade, e-commerce ou remessa. Crie fluxos de trabalho visuais para acionar ações com base nos níveis de estoque ou dados de vendas. Use ferramentas sem código ou scripts personalizados para personalizar o fluxo, evitando a entrada manual de dados e garantindo precisão em tempo real.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Inventário SOS
Como posso conectar minha conta Close CRM ao SOS Inventory usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao SOS Inventory no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do SOS Inventory fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os níveis de estoque ao fechar um negócio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações de estoque do SOS diretamente das etapas de negociação do Close CRM, garantindo uma gestão precisa do estoque.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o SOS Inventory?
A integração do Close CRM com o SOS Inventory permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes de inventário SOS a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize os níveis de estoque do SOS Inventory quando um negócio Close CRM for fechado.
- Gere pedidos de vendas no SOS Inventory a partir de oportunidades do Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o SOS Inventory.
- Acione notificações para estoque baixo com base nos dados de vendas do Close CRM.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa os dados em trânsito, garantindo a segurança dos dados do seu Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do SOS Inventory no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do SOS Inventory.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
