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Como conectar Fechar CRM e Xero
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Fechar CRM
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Xero
Fechar CRM + Xero + Slack: Quando o status de um negócio muda para "Fechado" no Close CRM, uma fatura é criada no Xero. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Xero + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma fatura de venda nova ou atualizada é criada no Xero, dados financeiros (como número da fatura, valor, data de vencimento) são adicionados a uma Planilha Google. O contato relacionado no Close CRM é atualizado com um link para essa linha da Planilha Google.
Fechar CRM e Xero alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Xero
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Xero automaticamente a partir de negócios fechados do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas no Xero ao fechar um negócio no Close CRM. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso e pontual, acionando fluxos de trabalho com base nas etapas do negócio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Xero?
A integração do Close CRM com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Xero a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualizando informações do cliente no Xero quando um contato é atualizado no Close CRM.
- Gerando relatórios de vendas no Xero com base em dados de oportunidades do Close CRM.
- Envio de lembretes de pagamento do Xero com base nas etapas do negócio no Close CRM.
- Acompanhamento de status de faturas do Xero nos feeds de atividades do Close CRM.
Como lidar com cálculos complexos entre o Close CRM e o Xero?
O Latenode permite código JavaScript personalizado, portanto, cálculos e transformações de dados são totalmente suportados. Incorpore qualquer lógica ou fórmula à sua integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso e pode precisar de JavaScript.
- Transferências de dados de alto volume podem exigir otimização para desempenho.
- Os limites de taxa de API no Close CRM e no Xero podem afetar a velocidade de processamento.
