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Como conectar Fechar CRM e ZohoCreator
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e ZohoCreator
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or ZohoCreator será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or ZohoCreatore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoCreator Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione ZohoCreator da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoCreator.
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Fechar CRM
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ZohoCreator
Autenticar ZohoCreator
Agora, clique no ZohoCreator nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoCreator configurações. A autenticação permite que você use ZohoCreator através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e ZohoCreator Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e ZohoCreator Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoCreator
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, ZohoCreator, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e ZohoCreator a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e ZohoCreator (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e ZohoCreator
Fechar CRM + Zoho Creator + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, um projeto é criado no Zoho Creator. A equipe é então notificada sobre o novo projeto por meio de uma mensagem no Slack.
Zoho Creator + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Zoho Creator, um lead é criado no Close CRM. Os detalhes da criação do lead são registrados em uma Planilha Google.
Fechar CRM e ZohoCreator alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre ZohoCreator
Use o Zoho Creator no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Integre dados de formulários com outros serviços, automatize aprovações ou sincronize dados entre plataformas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica avançada e escalonamento sem custos por etapa. Conecte seus dados e automatize processos além dos limites do Zoho.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e ZohoCreator
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Zoho Creator usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Zoho Creator no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Zoho Creator fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads a partir de formulários do Zoho Creator?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, criando leads automaticamente no Close CRM a partir de novos envios de formulários do Zoho Creator. Isso economiza tempo e melhora o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zoho Creator?
A integração do Close CRM com o Zoho Creator permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de envios de formulários do Zoho Creator.
- Atualizando contatos do Close CRM com base nas alterações de dados do Zoho Creator.
- Gerando relatórios no Zoho Creator usando dados de vendas do Close CRM.
- Acionando fluxos de trabalho personalizados no Zoho Creator a partir de eventos do Close CRM.
- Sincronizando informações de contato entre ambas as plataformas.
Posso usar JavaScript para estender as integrações do Close CRM?
Sim! O nó JavaScript do Latenode permite adicionar lógica personalizada às integrações do Close CRM, indo além das simples opções sem código para fluxos de trabalho avançados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zoho Creator no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e Zoho Creator ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
