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Como conectar Clio e ZohoCreator
Crie um novo cenário para conectar Clio e ZohoCreator
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ZohoCreator será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ZohoCreatore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoCreator Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ZohoCreator da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoCreator.
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Clio
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+
2
ZohoCreator
Autenticar ZohoCreator
Agora, clique no ZohoCreator nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoCreator configurações. A autenticação permite que você use ZohoCreator através do Latenode.
Configure o Clio e ZohoCreator Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ZohoCreator Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoCreator
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ZohoCreator, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ZohoCreator a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ZohoCreator (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ZohoCreator
Clio + Zoho Creator + Planilhas Google: Quando um novo assunto é criado no Clio, um registro correspondente é criado no Zoho Creator. Dados resumidos são então adicionados periodicamente a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio + Zoho Creator + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, um registro correspondente é criado automaticamente no Zoho Creator e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack.
Clio e ZohoCreator alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ZohoCreator
Use o Zoho Creator no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de aplicativos personalizados. Integre dados de formulários com outros serviços, automatize aprovações ou sincronize dados entre plataformas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica avançada e escalonamento sem custos por etapa. Conecte seus dados e automatize processos além dos limites do Zoho.
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Perguntas frequentes Clio e ZohoCreator
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Creator usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Creator no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Zoho Creator fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Zoho Creator?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Isso garante que seu banco de dados Zoho Creator sempre reflita as informações mais recentes do cliente Clio, automatizando o gerenciamento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Creator?
A integração do Clio com o Zoho Creator permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros de clientes no Zoho Creator a partir do Clio.
- Atualizando informações do cliente no Zoho Creator quando alteradas no Clio.
- Gerando relatórios personalizados no Zoho Creator usando dados do Clio.
- Acionando fluxos de trabalho de projetos no Zoho Creator com base em eventos do Clio.
- Sincronizando dados de fatura do Clio para o Zoho Creator para contabilidade.
Posso acionar ações no Clio a partir dos fluxos de trabalho do Zoho Creator?
Sim, você pode! Use o Latenode para acionar ações no Clio com base em eventos no Zoho Creator, agilizando seus processos jurídicos com automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Creator no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes migrações de dados podem exigir estratégias de processamento em lote.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
