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Como conectar DocuSign e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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DocuSign
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+
2
Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o DocuSign e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Contatos +
Docusign + Contatos + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado (por exemplo, assinado), essa automação atualiza os detalhes do contato correspondentes no Contacts+ e envia uma mensagem de confirmação via Slack.
Contatos+ + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Contatos+, um envelope é enviado automaticamente usando um modelo do Docusign. Os detalhes do envelope são registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento.
DocuSign e Contatos + alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Perguntas frequentes DocuSign e Contatos +
Como posso conectar minha conta Docusign ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Contacts+ depois que um envelope Docusign for concluído?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações automatizadas usando gatilhos e ações. Mantenha seus registros do Contacts+ atualizados automaticamente, economizando tempo de entrada manual e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Contacts+?
A integração do Docusign com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um novo contato do Contact+ após um contrato do Docusign.
- Atualizando informações de contato no Contatos+ com base em dados de um documento assinado.
- Adicionar uma tag a um contato do Contact+ quando um envelope Docusign é concluído.
- Enviando um e-mail de agradecimento personalizado via Contatos+ após a assinatura do documento.
- Acionando uma sequência de acompanhamento no Contacts+ para novos signatários do Docusign.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre o Docusign e o Contacts+?
Sim, com o Latenode você pode usar blocos JavaScript para transformar dados, oferecendo flexibilidade além das integrações padrão para requisitos complexos de mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do Contacts+ podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A análise avançada de documentos além da extração básica de campos pode exigir JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e pode sofrer atrasos.
