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Como conectar DocuSign TidyCal
Crie um novo cenário para conectar DocuSign TidyCal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or TidyCal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or TidyCale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TidyCal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione TidyCal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TidyCal.
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DocuSign
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TidyCal
Autenticar TidyCal
Agora, clique no TidyCal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TidyCal configurações. A autenticação permite que você use TidyCal através do Latenode.
Configure o DocuSign TidyCal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign TidyCal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TidyCal
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, TidyCal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign TidyCal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign TidyCal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign TidyCal
Docusign + TidyCal + Google Agenda: Quando um documento é assinado no Docusign, crie automaticamente uma reunião de acompanhamento no TidyCal. Em seguida, adicione os detalhes da reunião como um evento no Google Agenda para acompanhar os acompanhamentos agendados.
TidyCal + Docusign + HubSpot: Quando uma nova reserva é feita no TidyCal, um contrato é enviado automaticamente via Docusign. Após a assinatura do contrato, atualize o contato correspondente no HubSpot com os detalhes do contrato e o status da assinatura.
DocuSign TidyCal alternativas de integração
Sobre o Workshop DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre o Workshop TidyCal
O TidyCal no Latenode agiliza o agendamento de consultas. Automatize acompanhamentos, atualizações de CRM ou processamento de pagamentos após cada reserva. Use o Latenode para conectar o TidyCal a qualquer aplicativo via API, transformar dados de reservas com JavaScript e criar fluxos de trabalho personalizados sem código. Sem custo por etapa, controle total.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign TidyCal
Como posso conectar minha conta Docusign ao TidyCal usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao TidyCal no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e TidyCal fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos automaticamente após a reserva?
Sim, você pode! Usando o Latenode, acione envelopes Docusign automaticamente quando novas reservas forem feitas no TidyCal. Economize tempo e garanta a entrega pontual dos documentos com esta poderosa automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o TidyCal?
A integração do Docusign com o TidyCal permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente quando alguém agendar uma consulta.
- Gere pacotes de boas-vindas personalizados após uma consulta no TidyCal.
- Acompanhe alterações no status dos documentos e atualize os detalhes das reservas no TidyCal.
- Envie e-mails de lembrete com links de documentos antes das reuniões agendadas.
- Arquive documentos assinados e detalhes de reservas em um local centralizado.
Posso usar JavaScript personalizado para transformar dados entre o Docusign e o TidyCal?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar e manipular dados, possibilitando lógica complexa para qualquer fluxo de trabalho Docusign/TidyCal.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do TidyCal no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelo Docusign e TidyCal podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A formatação complexa de documentos no Docusign pode exigir JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real de conjuntos de dados muito grandes pode sofrer atrasos.
